Oyak Yatırım Menkul Değerler ( http://www.oyakyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten:
"Dün gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası
yayınlanan bildiride, ABD tarafından Türkiye?ye karşı kullanılan
tehdit dilinin ilişkilere saygısızlık olduğu ve asla kabul
edilemeyeceği belirtildi. Çin Temmuz ayı PMI endeksi 51,2 ile 51,4?lük
beklentilerin altında gerçekleşti. Japon Merkez Bankası beklenildiği
gibi -0,10% olan politika faizlerinde bir değişiklik yapmadı. Merkez
Bankası bugün açıklayacağı enflasyon raporu ve Başkan Çetinkaya?nın
değerlendirmeleri piyasalar tarafından takip edilecek. BİST?de yatay
bir açılış bekliyoruz.
AÇIKLANACAK 2.ÇEYREK FİNANSALLARI
HEKTS: Hektaş?ın bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklaması
bekleniyor. Şirketin satış hacmi büyümesi, iyileşen ürün gamı ve artan
satış fiyatları ile güçlü kar büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz.
2017 sonunda faaliyet başlayan organomineral gübre satışlarının da
katkı yapmasını tahmin ediyoruz. FAVÖK ve net karın sırasıyla yıllık
bazda %135 ve %95 büyüme kaydetmesini öngörüyoruz.
YKBNK: Yapı Kredi 2. çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak.
Bankanın 2Ç18?de 1.151mn TL net kar elde etmesini bekliyoruz, piyasa
tahmini ise 1.107mn TL. Yapı Kredi'nin araştırma kapsamımızdaki
bankalar arasında yıllık bazda en yüksek kar büyümesini yakalayan
banka olacağını düşünüyoruz. TL kredi-mevduat makasındaki genişlemenin
araştırma kapsamımızdaki en yüksek seviye olan 21 baz puana
ulaşacağını tahmin ediyoruz. Buna karşın TÜFEX değerlemesinde
kullanılan enflasyon varsayımında bir değişiklik beklemiyoruz ve TÜFEX
gelirlerinde önemli bir artış öngörmüyoruz. Bu sebepten net faiz
marjındaki artışın (9 baz puan) sınırlı olacağını düşünüyoruz. Net
özel risk maliyetinin 1Ç18'deki oldukça düşük seviyesinden
normalleşmesini bekliyoruz. Net toplam risk maliyetinin, genel
karşılıklardaki artışla çeyreksel 73 baz puan artışla 171 baz puana
ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çalışan maaşlarında yapılan artış ile
faaliyet giderlerinde çeyreksel %9 yükseleceğini öngörüyoruz. Kredi
büyümesinin sektöre paralel olacağını düşünüyoruz.
AÇIKLANAN 2.ÇEYREK FİNANSALLARI
BIZIM: Bizim Toptan?ın 2Ç18 sonuçlarına göre net satışları, FAVÖK
ve net karı sırasıyla TL947mn, TL32mn ve TL5mn?dur. Zayıf bazın da
olumlu etkilediği sonuçlar piyasa beklentilerinin %6, %17 ve %37
üzerindedir. Sonuçlar, hisse performansını destekleyebilir. Şirketin
sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30?dadır.
ŞİRKET HABERLERİ
ASELS: Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam
bedeli 33,7mn ABD doları ve 247,5mn TL olan ilave sipariş için
sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yıl
sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Aselsan?ın 1Ç18 itibarıyla
devam eden işlerinin toplam büyüklüğü 7,5 milyar ABD Dolarıdır.
Aselsan?ın 2Ç18 başından bu yana almış olduğu yeni işlerin toplam
tutarı 1,53 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Yeni kontratların
büyüklüğünü dikkate aldığımızda hafif olumlu etkisi olmasını
beklemekteyiz.
OTKAR: Otokar Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların
yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 28,9mn ABD
doları bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir. Söz
konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2019 yılı ilk çeyreğine kadar
tamamlanması planlanmaktadır. Otokar?ın 1Ç18 sonu itibarıyla devam
eden işleri 460mn ABD doları tutarında Zırhlı Araç ve 108mn Euro
tutarında ticari araç siparişlerinden oluşmaktadır. Her ne kadar yeni
imzalana sözleşme büyüklüğü şirketin toplam devam eden işleri
içerisinde göreceli olarak küçük kalıyor olsa da, gelirlere yansıması
pozitif olacaktır.
TKFEN: Tekfen, Haradh Sahası Gaz Artışı Programı ? Uydu Gaz
Kompresör İstasyonları Boru Hatları inşaat işleri ile ilgili olarak
Saudi Aramco Oil Company ile yaklaşık 590 milyon ABD Dolarlık bir
sözleşme imzalamıştır. Projenin tamamlanma süresi 33 ay olarak
öngörülmüştür. Tekfen?in 1Ç18 itibarıyla devam eden projelerinin
toplam değeri 3,08 milyar ABD dolarıdır. Tekfen?in yılbaşından bu yana
almış olduğu projelerin toplam değeri 900mn ABD dolarına yaklaşmıştır.
Proje bedelinin büyüklüğünü dikkate aldığımızda haberin Tekfen?i
olumlu etkilemesini bekleriz.
PGSUS: Pegasus 2014 yılına ilişkin gelir vergisi (stopaj) ve damga
vergisi tarhiyatı ile vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak başvuruda
bulunduğunu açıklamıştır. Yaklaşık TL19,8 milyon tutarındaki toplam
yükümlülüğün peşin ödenmesi suretiyle söz konusu uyuşmazlıkların
sonlandırılması öngörülmektedir. Halihazırda ayrılmış bir karşılığı
bulunmamakla birlikte uzlaşma hisse için hafif pozitif katalist etkisi
yaratabilir."
http://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180731.pdf
*******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey