İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Forex Bülteni:
"Günün Ajandası
İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Haziran): Orta önem
düzeyine sahip çekirdek perakende satışlar, 2016 yılı Mart ayında %3.0
artan yıllık veri ekim ayında %7.5?e kadar yükselmesinin ardından
kademeli olarak düşmeye başladı. 2017 yılı Ocak ayında yıllık olarak
%3.0 artan veri Şubat ayında %3.6 yıllık artış sağladı. Mart ayında
%3.0 seviyesine gerilemesinin ardından nisan ayında %4.1 seviyesine
yükselen İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar mayıs ayının yıllık
verisinde ivme kaybetti ve %0.7 açıklandı. En son 2018 yılı Mayıs
ayında %4.4 seviyesinde gelen veri için 2018 yılı haziran ayına
yönelik piyasa beklentisi %3.7 seviyesinde bulunuyor. (11:30)
İngiltere Perakende Satışlar (Haziran): 2016 yılı içinde en düşük
%3.0, en yüksek %7.3 olarak açıklanan yıllık veri 2016 yılında
yaklaşık ortalama %5.0?lık artış gösterdi. 2017 yılı Ocak ayında
%2.2?lik yıllık artış sağlayan veri şubat ayında %3.3?lük yılık artış
sağladı. Karışık bir veri seti olan İngiltere perakende satışlar mart
ayında tekrar %2.2 seviyesine gerilemesinin ardından en son 2018 yılı
Şubat ayında %1.6 ve mart ayında %1.2 oranında yıllık artış açıkladı.
2018 yılı mayıs ayında %3.9 seviyesinde gelen verinin haziran ayını
yansıtacak yıllık olarak %3.5 oranında açıklanması bekleniyor. (11:30)
TCMB Beklenti Anketi (Temmuz): Finansal ve reel sektörde karar
alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin
beklentilerinin izlendiği anket kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa
da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB?nin
faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemli.
(14:30)
ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Temmuz haftası): Orta önem
düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan
başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde
yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir.
Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın
üzerinde 220 bin seviyesinde bulunuyor. (15:30)
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (07 Temmuz haftası): Orta önem
düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için
yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere
göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden
dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir.
Geçtiğimiz hafta 1 milyon 739 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden
işsizlik başvuruları 07 Temmuz haftasında 1 milyon 729 bin kişilik
beklentiye sahip. (15:30)
ABD Öncü Gösterge (Haziran): ABD'de Conference Board'un açıkladığı
ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi en son mayıs
ayında %0.2 olarak gerçekleşti. Haziran ayı beklentileri %0.4
seviyesinde bulunuyor. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Departmanı Direktörü Gian
Maria Milesi-Ferretti açıklamasında, IMF?nin Türkiye ekonomisinin bu
yıl %4.2 ve 2019 yılı içinse %3.9 büyümesini beklediğini belirtti. %4
civarında büyümenin, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının
negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir
performans olduğunu vurguladı.
ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı davanın 18
Temmuz?a ertelenen üçüncü duruşması dün görüldü. Mahkeme ABD'li rahip
Andrew Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verdi.
ABD
Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre,
ABD'deki 12 eyaletin 10 tanesinin ekonomisinde az da olsa büyüme
gözlemlenmesiyle, ülke genelinin büyümesinin devam etmesinin
beklendiği belirtildi. Ayrıca ABD'nin tüm bölgelerindeki üreticilerin
ek gümrük vergilerine ilişkin endişeli oldukları aktarıldı.
Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler
Komitesi oturumunda dün Seneto'da yaptığı sunumu tekrarladı.
ABD inşaat izinleri haziran ayında beklentilerin altında 1 milyon
273 bin adet olurken, aynı dönemde konut başlangıçları ise 1 milyon
173 bin adet olarak açıklandı.
ABD mortgage başvuruları 13 Temmuz bitimli haftada -%2.5 olarak
gerçekleşti.
Avrupa
Euro Bölgesi çekirdek TÜFE haziran ayında yıllık bazda %0.9
olurken, aynı dönemde TÜFE aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %2.0
olarak açıklandı.
İngiltere?de enflasyon haziran ayında aylık bazda %0 ile bir
önceki aya göre düşerken, yıllık bazda %2.4 ile beklentilerin altında
kaldı. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %1.9 olarak
gerçekleşti.
Konuya ilişkin bilgi sahibi iki yetkiliden edinilen bilgiye göre,
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Clause Juncker, önemli ticaret
ortaklarına otomobil ürünlerinde uygulanan gümrük tarifelerinin
azaltılması adına müzakerelerin başlama ihtimalini görüşmek üzere ABD
Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta Washington'da bir araya
gelecek. (Bloomberght)
Forex Yorumları
Ons altın 1221$ desteği üzerinde tutunuyor
Ons altın, Fed Başkanı Powell?ın açıklamalarının ardından zayıf
görünümünü sürdürüyor. Salı günü Senatonun bankacılık komitesinde, dün
ise Temsilciler Meclisinin finansal hizmetler komitesinde sunum yapan
Powell?ın açıklamaları piyasalarda pozitif dolar etkisi yarattı. Dünkü
sunumu ilk konuşması ile aynıydı ve iki sunumda da birbirinden farklı
söylemlere denk gelinmedi. Powell?ın verdiği mesajlarda ile kademeli
ve özellikle de istikrarlı faiz artırımının altını çizerken, bu durum
gelecek dönem toplantılarına ait faiz artırım beklentilerini
yükseltmiş durumda. Bugünkü veri takviminde ise ikincil düzey ABD
göstergelerin yer aldığı bir tablo takip edilecek. Bunun yanı sıra
olası haber akışlarını yakından takip edilmesinde fayda var.
Teknik Analiz: Haftalık periyotta yükselen trend altına gevşeyen
ons altın bu bölgede 1221$ desteğini test etmeye devam ediyor. Bu
destek seviyesinin altına uzamalar kalıcı bir şekilde devam etmediği
müddetçe ons altının bu noktadan kuvvet alarak yukarı yönde hamle
yapması beklenebilir. Fakat yukarı yönde gitmek için çok fazla gücü
olmayan ons altın için kısa vadeli en yakın direnç noktası olarak
1227$ seviyesi hedeflenebilir.
Altın
Direnç: 1227 / 1232 / 1240 ? 1242
Destek: 1221 / 1217 / 1206
Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.50 / 14. 90 / 14.40
Ham petrol stokları ile ABD petrol üretimi arttı
Petrol fiyatları yükselen trend içerisinde yaşanan düzeltme
hareketinin yarattığı tepkilerle şekilleniyor. Geçtiğimiz haftalarda
şiddetinin arttığına tanık olduğumuz ticaret savaşlarının global
büyüme endişelerini gün yüzüne çıkarması petrol fiyatlarında satışlara
neden olmuştu. Yükselen trendi aşağı yönde kırma çalışmaları sonrası
petrol fiyatlarında teknik alımların oluştuğunu izliyoruz. Dün ham
petrol stokları 13 Temmuz haftasında 5 milyon üzerinde artış
sağlayarak piyasa beklentisinin dışında hareket etti. Bununla birlikte
ABD petrol üretimi birkaç hafta aradan sonra ilk defa artış gösterdi.
Ancak petrol fiyatlarını etkileyen ana hikayenin global büyümeye
yönelik endişeler olduğunu ve ülkeler arası oluşabilecek yaptırımların
derinleşmesinin petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilim yaratacağını
belirtelim.
Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) teknik olarak
yükselen trendin alt bandına denk gelen 68$ seviyesinden yukarı yönlü
tepki çalışmaları yapıyor. Şimdilik yükselen trend içerisine giren WTI
kendine 66.60$?ı destek ve 69.50$?ı direnç olarak belirlemiş durumda.
Bir süre bu bant içerisinde yatay hareketler izlenebilir.
WTI
Dirençler: 69.50 / 71.40 / 72.80
Destekler: 67.50 / 66.60
Brent
Dirençler: 73.00 / 75.30 / 76.20
Destekler: 72.48 / 71.15
Euro/Dolar sıkıştı
Euro/Dolar paritesinde 1.16 seviyesine doğru gerilediğinde
toparlanma iştahı ile karşılanıyor. Dün Euro Bölgesinde açıklanan TÜFE
rakamları enflasyon patikasına güvenin arttığına işaret etti. Buna
karşın TÜFE rakamlarının yansıttığı iyimserlik pariteye yansımadı.
Buna karşın paritede yukarı yönlü gitme isteğinin olduğunu belirtelim.
Satıcıların 1.1650 seviyesinin altında azalmaya başladığını ve 50
günlük ortalamasına doğru alım isteğinin devam ettiğini izliyoruz. Bu
durum parite sıkışık bir hal alıyor. İlerleyen günlerde 50 günlük
ortalamasının üzerinde kalıcı bir seyir oluşamaması halinde momentum
gittikçe zayıflayabilir. Bugün takip edilecek veri akışı paritede
sınırlı değişim yaratabilir.
Teknik Analiz: EURUSD kuru 50 günlük ortalaması üzerinde kalmakta
zorlanıyor. Paritede net sinyaller şimdilik yok. Net olarak yukarı
yönlü güçlenmeden bahsedebilmek için paritenin 50 günlük ortalaması
üzerinde yerleşmesi gerekmekte. Ancak ABD Dolarının küresel
piyasalarda stabil hareket etmesine karşın Euro Dolar karşısında
güçlenmekte zorlanıyor. Günlük grafiği temsil eden teknik göstergeler
halen paritede yukarı yönlü hareketi destekliyor. Buna karşın şimdilik
aceleci olmamakta ve 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1700 seviyesi
üzerinde yerleşik seyirlerin oluşmasını izlemekte fayda var.
Dirençler: 1.1670 / 1.1700 (50 günlük ort.) / 1.1860
Destekler: 1.1540 / 1.1500
GBP/USD İngiltere'de Brexit sancıları sürüyor
İngiltere?de Brexite yönelik tartışmaların ses tonu yükselmeye
başladı. Bu hafta Fed Başkanı Powell?ın Bankacılık Kongresinde yaptığı
sunum ile soru cevap sonrası ABD Dolarına yönelik ilginin bir nebze
artması Sterlin?i zayıflatırken, İngiltere ile AB arasında Brexit
sürecine yönelik anlaşmazlıklar da Sterlin üzerinde baskı yaratıyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden
(AB) ayrılmasına ilişkin, "Brexit'i gerçekleştirmek için yeterli
vaktimiz var" ifadelerini kullansa da Brexit anlaşması olmaması
durumuna karşı planlarımız olduğunu garanti etmemiz gerektiğini
düşündüklerini dile getiriyor. İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı
Boris Johnson da konuya ilişkin, "Brexit'i kurtarmak için henüz çok
geç değil" diye konuştu. Dün açıklanan zayıf TÜFE rakamlarının da
paritede aşağı yönlü seyirde etkili olduğunu söylemekte fayda var.
Bugün ise İngiltere?de perakende satışlar ön plana gelecek.
Teknik Analiz: GBPUSD paritesi 50 günlük ortalamasının
hâkimiyetinde hareket etmeye devam ediyor. 1.3040 seviyesindeki destek
noktasının üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yukarı yönlü tepki
hareketini 1.32 direnç noktasına doğru genişletme şansı olabilir. Buna
karşı paritede 1.3040 destek seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde
satışlar hız kazanabilir.
Direnç: 1.3160 / 1.3220 / 1.3304 (50 Birimlik HO)
Destek: 1.3040 / 1.3094 / 1.30470
Dolar/TL karışık sinyaller veriyor
Dolar/TL gerilediği 4.77 seviyesi altına geçmekte zorlanıyor ve bu
seviyeden yukarı yönlü tepkiler gösteriyor. Bu sabah Gelişmekte olan
ülke para birimlerinin hemen hemen hepsi dolar karşısında yataya yakın
değer kaybı ,içerisinde. Dolar endeksi ise 95 seviyesi üzerinde
konumlanmakta. Türkiye 5 yıllık CDS?in 300 puan üzerinde risk
iştahının canlı kaldığına işaret etmesi TL?nin rahatlamasına set
çekiyor. Böyle bir ortamda haftanın dördüncü işlem gününde Dolar/TL
4.80 seviyesinde dengelenmekte. Genel olarak Türkiye?ye yönelik risk
algısını yumuşatacak gelişmelerin yaşanmaması halinde 4.77 seviyesi
altında kalıcı seyirlerin zor olduğu düşüncemizi koruyoruz. Bugün
içeride açıklanacak veri bulunmuyor. ABD kanadında ise takip edilecek
verilerin paritedeki değişimi sınırlı kalabilir.
Teknik Analiz: Dolar/TL aşağı yönlü eğiliminde 4.77 ? 4.78
seviyesinden güç alarak tepki alımlarının sürdürüyor. Satıcıların
şimdilik 4.77 sınırında çekilmeye başladığını izliyoruz. Güçlü destek
olarak işaretlediğimiz 4.77 seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu
seviye altında yerleşik seyirlerin oluşması paritenin ilk etapta 22
günlük ortalamasına denk gelen 4.70 ve daha sonra 50 günlük
ortalamasına isabet eden 4.62 seviyesine doğru gevşemesini
destekleyecektir. Buna karşın Dolar/TL?de tepki hareketlerinin yukarı
yönde güç kazanması halinde 4.80 ? 4.87 bandında oluşan dengelenme
sürebilir.
USD/TRY
Destekler: 4.77 / 4.7580 / 4.70
Dirençler: 4.85 / 4.8760 / 4.9282
EUR/TRY
Destekler: 5.5750 / 5.52
Dirençler: 5.63 / 5.76 / 5.81
USDJPY paritesi 113.30 direnci aşmakta başarılı olamadı
Fed Başkanı J.Powell?ın açıklamalarının ardından güçlenen doların
etkisi ile yukarı yönde tepki veren USDJPY paritesinin 113.30
direncini aşamadığını görüyoruz. Salı günü Senatonun bankacılık
komitesinde sunum yapan Powell, dün ise Temsilciler Meclisinin
finansal hizmetler komitesinde aynı sunumu tekrarladı. İki sunumda ve
konuşmasında zıt söylemlerin yer almadığı görülürken, gelen
açıklamaların gelecek dönemi yansıtan faiz artırım beklentilerini
güçlendirdiği gözleniyor. Yaşanan bu durum veri bazlı hareketlerin
sakin kaldığı bugünlerde iyimser bir dolar fiyatlamasının oluşmasını
sağladı. Bugünkü veri takvimi ise oldukça sakin olacak. Fakat olası
haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de Powell
etkisi ile izlediğimiz bu pozitif havanın dağılmaması adına izlenecek
ikincil düzey ABD verilerinin seyrini de takip etmek gerekebilir. Aksi
halde piyasa var olan fiyatlama isteğini sürdürebilmek adına yeni bir
neden arayışına girmek isteyebilir.
Teknik Analiz: USDJPY paritesi uzun vadeli düşüş trendini
aşmasının ardından 113.30 ana direnç noktasına doğru tepki veriyor. Bu
direnci aşmakta zorlanan paritenin yukarı yönlü seyrinde yorulma
yaşanırken, direnç noktasında yaşanan baskı ile aşağı yönlü gevşeyen
hareketlerin oluştuğu gözleniyor. 112.80 seviyesini anlık olarak
direnç haline getirmeye çalışan paritenin bu seviye altında kalması
halinde geri çekilmelerin 112.30 desteğine doğru gitmesi beklenebilir.
Direnç: 113.30 / 114.25 / 115.60
Destek: 112.80 / 112.30 / 111.00
DAX son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Haftanın dördüncü işlem gününde Asya piyasalarında negatif bir
tablo takip ediliyor. Dün Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken,
ABD endekslerinin ise günü karışık bir seyirle tamamladığı gözleniyor.
Almanya DAX endeksi ise günü %0.82 primli bir şekilde kapattığı
görüldü. Bugün forex piyasalarında endeksler üzerinde sert hareketler
yaratabilecek majör bir veri akışı beklenmiyor. ABD endekslerinin
açılışının ardından izlenecek piyasa tablosu, global endekslerin
görünümü açısından önemli olabilir.
Teknik Analiz: Düşüş kanalının üzerine çıkan DAX CFD kontratı
12773 direnci altında bir kapanış yaptı. CFD?nin son dört gündür
primli seyri şayet bugünde devam ederse 12773 direnci üzerinde 12854
direnç noktasına doğru tepki alımlarının sürmesi beklenebilir. RSI
yukarı yöndeki trendini korurken, MACD 0 eşik seviyesine yaklaşmış
durumda. Alınan bu pozitif eğilim doğrultusunda şunu söylemekte fayda
var. Şayet geri çekilmelerde destek seviyelerinde net bir kırılma
görmedikçe bu noktadan tepki alımlarının gelebileceğine karşı dikkatli
olmak gerek. Aşağıda ise kısa vadeli olarak takip edilecek destek
noktası ise 12715 / 12652 seviyesi olarak takip edilebilir.
Direnç: 12773 / 12854 / 12917
Destek: 12715 / 12652 / 12235 "
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey