Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Logo Yazılım için 54,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdü----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Logo Yazılım için 54,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdü

03 Kasım 2017 - 10:26 borsagundem.com

İş Yatırım, Logo Yazılım için 54,00 TL hedef fiyat ile 'TUT'
tavsiyesini sürdürdü.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kapanış (TL) : 58.5 - Hedef Fiyat (TL) : 54.04 - Piyasa Deg.(TL)
: 1463 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.7
LOGO Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -7.62 Analist:
[email protected]
LOGO 3Ç17: Güçlü Türkiye operasyonları ancak Total Soft hala soru
işareti. Logo 3Ç17 de yıllık bazda %2 artışa tekabül eden, 10mn TL
beklentimizin üzerinde, 15mn TL net kar açıkladı. Net kar tarafında
rakamlarımızda görülen sapmanın nedeni beklentilerimizin üzerinde
gerçekleşen esas faaliyetlerden diğer gelirler ve operayonel karlılık
oldu. Şirketin gelirleri 2016?nın Eylül ayında satın alınan TotalSoft
operasyonlarının konsolidasyon etkisi nedeni ile 3Ç17?de yıllık bazda
%54 artış göstererek 57mn TL olarak gerçekleşti. Logo?nun solo Türkiye
gelirleri ise yıllık bazda %26 artış ile 40m TL olarak gerçekleşti.
FAVÖK ise Totalsoft?un negatif katkısı ve Hindistan?da kurulan ortak
girişim için yapılan tek seferlik giderler nedeni ile konsolide ciro
büyümesinin çok altında %7 artış ile 21mn TL olarak gerçekleşti. Logo
Türkiye?nin FAVÖK?ü ise %16 büyüme ile 22mn TL oldu. Şirketin Türkiye
operasyonlarında devam eden pozitif ivmeyi olumlu bulmakla beraber
yeniden yapılanma sürecinde olan TotalSoft ile alakalı çeyreksel
sonuçların yol gösterici olmadığını düşünüyoruz. LOGO için 54TL hedef
fiyat ile TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20171103093218519_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey