Petrol Ofisi'nin satın alma finansmanını Akbank ve ING Bank koordine etti

Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi
Holding'in (Petrol Ofisi), Hollandalı enerji devi Vitol Investment
Partnership'in Türkiye iştiraki olan VIP Turkey Enerji tarafından,
Avusturyalı OMV AG'den satın alınması işlemi, Akbank ve ING Bank ortak
koordinatörlüğünde düzenlenen yılın en büyük hacimli satın alma
finansmanıyla gerçekleştirildi.
Toplam 500 milyon dolar ve 720 milyon liralık kredi tutarıyla,
yılın ilk yarısı itibarıyla en büyük hacimli satın alma finansmanı
(satın alım finansmanı) olan işleme, coğrafi olarak geniş bir alana
yayılmış 14 kredilendirme ofisi tarafından temsil edilen, Akbank ve
ING Bank koordinatörlüğündeki toplam 11 uluslararası ve yerel Türk
bankasından oluşan bir grup katıldı.
Akbank Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu finansmanla ilgili
açıklamasında, "Toplam 700 milyon doları ya da 2.5 milyar lirayı bulan
miktarı ile şimdiden bu yılın en büyük hacimli satın alma finansmanı
olmaya aday olan Petrol Ofisi'nin satış işleminde ortak
koordinatörlüğü üstlenmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'yi,
Türkiye finansal piyasasını çok iyi bilen bir banka olarak,
ihtiyaçlarını bilen tüm kurum-kuruluş ve yatırımcılarla uyumlu ve
esnek bir biçimde çalışabilecek uzmanlığa ve altyapıya sahibiz.
Piyasaya ve tüm mevzuata hakim bir Türk bankası olarak, kuruluşlara,
onların yararına olabilecek fırsatları sunuyoruz. Türkiye'nin bu
önemli satın alma işleminde üstlendiğimiz koordinatörlük görevimizi,
yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek başarıyla yerine
getirdik" dedi.
ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan
Yüksel ise finansmana ilişkin değerlendirmesinde, "Büyük hacimli bu
satın alma finansmanı işleminde, ING Bank olarak ortak koordinatörlük
görevinin yanı sıra kredi veren bankaların temsilciliğini de
üstlendik. Global gücümüzle sağladığımız hizmetle Müşterimiz Vitol
için çok önemli bir işleme imza atarak Türkiye ekonomisine ciddi bir
katkıda bulunduk. Biz, ING Grubu olarak 40'ı aşkın ülkede faaliyet
gösteren gerçek anlamda global bir bankayız. Bizim için uluslararası
deneyim ve birikimimizi, yerel düzeydeki aktif varlığımızla
birleştirdiğimiz bir finansman projesi oldu. Satın alım işlemini
gerçekleştiren VIP Turkey Enerji'nin bağlı olduğu Vitol Investment
Partnership aynı zamanda ING Grubu'nun uluslararası düzeyde hizmet
verdiği müşterilerinden biri. Türkiye'de yurtdışı operasyonları
bulunan müşterilerimize ve uluslararası şirketlerin Türkiye
merkezlerine global ve yerel bilgi birikimimizle destek olmak için
çalışıyoruz. Bu satın alma sürecinde de tüm uzmanlığımızı Türkiye'de
ve global düzeyde bir müşterimizin hizmetine sunmuş olmaktan büyük
mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisine katkı
sağlayacak önemli gelişmelerde aktif rol almaya her zaman hazırız"
diye konuştu.
Satın alma finansmanı işleminde, ING Bank ayrıca dokümantasyon
temsilcisi görevini de üstlenmesinin yanı sıra kredi temsilcisi,
teminat temsilcisi ve hesap bankası olarak da sürece katkı sundu.
Toplam 500 milyon dolar ve 720 milyon liralık, 5 yıla kadar vadeli
finansman için talebin üzerinde başvuru yapılmış olmasına rağmen,
miktar artırımına gidilmedi. Bu süreçte Kredi Verenler, Esin Attorney
Partnership ve Linklaters'dan hukuki destek alırken, Borçlu'nun hukuki
danışmanlığını Allen & Overy ile birlikte Gedik & Eraksoy yürüttü.
İşleme, Görevlendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak, Akbank AG,
Akbank T.A.Ş, ING Bank A.Ş., ING European Financial Services Plc.,
HSBC Bank Middle East Limited, Qatar National Bank (Q.P.S.C.),
Finansbank A.Ş Marmara Şubesi, Isbank AG, Türkiye İş Bankası A.Ş., T.
Garanti Bankası A.Ş. ve Lider Düzenleyiciler olarak da, Arab
Petroleum Investments Corporation (APICORP), CITI, J.P. Morgan
Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC katıldı.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey