Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını 4.52 TL'den 4.90 TL'ye yükseltti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını 4.52 TL'den 4.90 TL'ye yükseltti

28 Nisan 2017 - 09:54 borsagundem.com

İş Yatırım, Yapı Kredi Bankası hedef fiyatını 4.52 TL'den 4.90
TL'ye yükseltti.
İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Yapı Kredi Bankası için 'AL' tavsiyesini koruduklarını
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Kapanış (TL) : 4.29 - Hedef Fiyat (TL) : 4.9 - Piyasa Deg.(TL) :
18649 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.47
YKBNK Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.17 Analist:
[email protected] [email protected]
Yapi Kredi Bank 1Ç17'de TL 1 milyar solo net kar açıkladı.
Açıklanan kar çeyreksel bazda %76'lık bir artış kaydederken, piyasa
beklentisinin %12 bizim beklentimizin %18 üzerinde gerçekleşti. Banka
ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak çeyreksel bazda 600 baz puan
artışla %15 öz kaynak karlılığını yakalarken, net kar da yıllık bazda
%42'lik bir artış kaydetti. Tahminlerimize göre daha iyi açıklanan net
fazi geliri, net komisyon gelirleri ve tahsilattan iptal edilen
karşılıklar yine beklentilerden daha fazla yazılan provizyon
giderlerine rağmen karın beklentilerin üzerinde oluşmasına neden oldu.
Bunun yanında faaliyet giderlerinin de kontrol alında tutulması ilk
çeyrekte karı olumlu destekleyen bir başka faktör. Sonuçların piyasada
hafif olumlu karşılanması beklenebilir.
Karin bize daha olumlu gelen tarafı aktif kalite görünümün
iyileşmesi ve bunun tahsilat performansıyla desteklenmesi olarak ön
plana çıkıyor. Bunun yanında ücret ve komisyon gelir performansı ise
toplam gelirler için neredeyse bir sigorta gibi hareket ediyor.
Hissenin hedef değerini TL 4.52'den TL4.90'a arttırıyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20170428095049969_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey