İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Forex Bülteni:
"Almanya İmalat PMI: 2016 yılında en düşük 50.5 (şubat) en yüksek
55.0 (ekim) olarak açıklanan veri son üç ayda 54.3 / 55.6 / 56.4
olarak açıklandı. Şubat ayı beklentisi 56,0 seviyesinde bulunuyor.
(11.30)
Euro Bölgesi İmalat PMI: 2016 yılına 52.3 seviyesinde başlayan
İmalat PMI endeksi geçtiğimiz yıl içinde en düşük 51.2 en yüksek 53.7
açıklanan veri son üç ayda 53.7 / 54.9 / 55.2 olarak açıklandı. Şubat
ayı beklentisi 55 seviyesinde bulunuyor. (12.00)
ABD İmalat PMI: 2016 yılına 52.4 seviyesinden başlayan ABD imalat
PMI verisi son üç ayda 54.1 / 54.3 / 55.0 olarak açıklandı. Geçtiğimiz
yıl mayıs ayında son üç yılın en düşük seviyesi olan 50.7?ye gerileyen
verinin şubat ayı beklentisi 55.3 seviyesinde bulunuyor. (17.45)
ABD Hizmetler PMI: 2016 yılında en düşük 50.0 en yüksek 54.9
olarak açıklanan veri geçtiğimiz ay 55.6 olarak kayıtlara geçti. Veri
son üç ayda 54.6 / 53.9 / 55.6 olarak açıklandı. Şubat ayı verisine
dair beklenti 55.8 seviyesinde bulunuyor. (17.45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre
%1.8 oranında azalarak 65.70 puan olarak açıklandı.
Hazine müsteşarlığı, 31 Ocak 2017 itibariyle merkezi yönetim brüt
borç stoku verilerini açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim brüt
borç stoku ocak ayı sonunda 800,2 milyar lira olurken, borç stokunun
473,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 326,7 milyar lira
tutarındaki kısmı döviz cinsinden borçlardan oluştuğu belirtildi.
TCMB, aralık 2016 sonuna ilişkin Türkiye?nin uluslararası yatırım
pozisyonu verilerini açıkladı. Raporda, Türkiye?nin yurt dışı
varlıkları geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna göre %2.1 artarak
214,8 milyar dolara yükseldi. Yükümlülükler ise %3 azalarak 570,8
milyar dolara geriledi.
ABD
Philadelphia Fed Başkanı Harker açıklamalarında, mart ayında faiz
artırımını masadan çekmeyeceğini ve önümüzdeki birkaç haftada neler
olacağını göreceklerini belirtti. Harker, 2017 yılında üç faiz
artırımını desteklediğini yineledi.
Avrupa
Eurogroup başkanı açıklamalarında, IMF?nin Yunanistan konusundaki
duruşunun değişmediğini, Yunanistan?ın acil para ihtiyacının
olmadığını ve yaza kadar likidite durumunun iyi olduğunu belirtti.
Euro Bölgesinde -6.2 düzeyinde açıklanan şubat ayı tüketici
güveni, ocak ayında -4.9 düzeyinde açıklanmıştı. Ocak ayı verisi
-4.8?e revize edildi.
Japonya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda açıklamalarında, BOJ
politikasının %2 enflasyon hedefini amaçladığını ve yurtdışındaki
Merkez Bankaları faiz arttırdığı için BOJ'un da faiz artıracağının
varsayılamayacağını ifade etti.
Japonya'da imalat sektörünü yansıtan PMI şubat ayında 53.5 olarak
açıklandı. Bir önceki dönem 52.7 düzeyindeydi.
Forex Yorumları
Dolarda Beklenilen Yükseliş Altını Zayıflattı
Geçtiğimiz hafta boyunca aldığımız olumlu ABD verilerine rağmen,
Dolarda beklenilen güçlenmeyi görememiş hatta altın onsunun 1245$
seviyelerine kadar çıktığını görmüştük. Bu hafta FOMC tutanakları
öncesinde Dolarda hafif kıpırtılar yaşanırken bunun sonucu altın 1230$
seviyelerine kadar geriledi. ABD?de işlem gören ve içlerinde altın
üreticilerinin bulunduğu Madencilik Endeksi son 3 işlem gününde %6?ya
yakın değer kaybetti. Fakat ABD kanadından gelen fiziki alımların
devam etmesi sonucu altında geri çekilmeler oldukça sınırlı kaldı.
Ons Altını teknik olarak ele aldığımızda yükseliş kanalı
içerisinde hareketine devam eden altın bir kez daha 1245$ direncini
zorladı fakat aşamadı. Şayet 1220$ seviyesini tekrar denemesi halinde
yükseliş kanalı tepesinde çift tepe formasyonuna giden Ons Altın 1245$
seviyesini geçemediği için alım gücü zayıflıyor. Geri çekilmeler
yaşansa da altının yükseliş kanalı içerisindeki yolculuğu devam ediyor.
Dirençler: 1245/ 1250/ 1255
Destekler: 1230/ 1220/ 1212
Petrol Fiyatları Direnç Yakınlarında Seyrini Sürdürüyor
Petrol fiyatlarında direnç yakınlarındaki hareketlenmeler devam
etse de henüz Brent veya WTI?da bir kırılma yaşamadık. OPEC stokların
hala çok yüksek olması nedeniyle üretim kesintisinin uzayabileceği
veya artabileceği açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı. Muhtemelen
bu söylemin ve geçtiğimiz hafta ABD?de üretimin azalmasının
etkisiyle yükseliş görüyoruz.
Ham petrolü teknik olarak ele aldığımızda 52.20 ? 54.20
aralığındaki seyir korunuyor. 54.20$ seviyesi test edilmiş olsa da
henüz daha aşılabilmiş değil. Petrolde haftalardır devam eden yatay
seyir korunuyor. Bu noktanın aşılamaması halinde geri yöndeki
tepkilerde 53.50 ve 52.20$ seviyeleri ara destek olarak karşımıza
çıkabilir.
Direnç: 54.20 / 54.50/ 56.20
Destek: 53.60 / 52.55 / 52.20
Brent petrolü teknik olarak incelediğimizde, yükselişlerinde daha
zayıf olduğu görülüyor. Brent petrol yükseliş hareketinde 56.20$
direnç seviyesi üzerinde çok başarılı değil. Bu seviyenin aşılması ile
57.20$ direnç seviyesine doğru tepkilerin oluşması beklenebilir. Aksi
durumda ise Brent petrol açısından aşağıda 55.85 / 55.35 seviyeleri
destek noktaları olarak hedeflenebilir.
Direnç: 56.20 / 57.20 / 57.45
Destek: 55.85 / 55.35 / 55.05
Tutanaklar öncesi EURUSD paritesinde aşağı baskı görülüyor
EURUSD paritesinde Euro aleyhine zayıf seyirlerin devam
edebileceği görüşümüzü koruyoruz. Bu düşüncemize paralel dün 1.0650
direncini geçmeyi deneyen parite başarısız kaldı ve ardından 1.0580
seviyelerinde seyrediyor. Yarın Fed toplantı tutanakları beklenirken,
piyasalarda Trump?ın politikaları sonrasında daha şahin bir Fed
beklentisi olduğu söylenebilir. Bu beklentiler tutanaklar öncesinde
dolarda değer kazancı yaratıyor ve pariteyi aşağı yönde baskılıyor.
Bugün Almanya, Euro bölgesi ve ABD PMI verileri bekleniyor. Almanya ve
Euro bölgesinde beklentiler hafif yatay iken ABD kanadında hafif
yükselişler bekleniyor.
Teknik olarak pariteyi kısa vadede 1.05-1.0650 aralığında izlemeyi
sürdürüyoruz. Daha uzun vadede ise 1.05-1.08 bölgesinde izliyoruz.
Paritenin 1.0650 seviyesini geçmekte başarısız kaldığını gördük ve bu
durum 1.05 desteğine doğru baskı yapabilir.
Destekler: 1.05 / 1.0450 / 1.0350
Dirençler: 1.0650 / 1.08 / 1.0870
Sterlin / Dolar paritesinde kırılma yaşanabilir
Yarın gece ABD?de açıklanacak olan Fed tutanakları öncesinde
GBP/USD paritesinde yaşanan sıkışmanın devam ettiği görüldü.
Piyasalardaki genel kanının şahin tonda bir toplantı tutanağı görmek
olduğu anlaşılmaya başlandı ama yarın gece açıklama yapılmadan bu konu
hakkında fikir beyan etmek pek mümkün değil. Bundan dolayı beklemek
gerekiyor. Dün son derece sakin bir gün geçirdik. Bugün açıklanacak
olan bir dizi mikro ekonomik veri bulunuyor, takip edilmesinde fayda
var. Aynı zamanda saat 13.00?de konuşması beklenen BoE başkanı
M.Carney?nin de açıklamaları önemle takip edilmeli. Paritede kırılma
yaşanabilir.
GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde, grafikte kırmızı ve
yeşil çizgilerle gösterdiğim yükseliş ve düşüş eğilimi arasında
sıkışan paritenin kararsız hareket ettiği görülmekte. Bundan sonraki
süreçte 1.2405 gerisinde kalınması durumunda satış baskısında artış
yaşanabilir. Yukarı alanda ise bu sınır 1.2480 olarak takip edilebilir.
Direnç: 1.2480 / 1.2520 / 1.2545
Destek: 1.2405 / 1.2385 / 1.2345
Dolardaki güçlenme Dolar/TL'nin aşağı yönlü seyrini zorlaştırıyor
USD/TRY paritesi, 3.63 üzeri seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin
101.00 seviyesinin üzerine yükselmesi, gelişmekte olan ülke
piyasalarındaki seyrin az da olsa bozulmasına neden olmuş durumda.
Ancak, tam olarak GOÜ?lerdeki ılımlı seyrin negatife döndüğünü
söylemek için erken. Bir süre daha ABD Dolarının seyrini takip etmek
gerekecektir. ABD?den bugün imalat/hizmetler PMI rakamları ve Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Açıklanacak PMI rakamları, ABD
Doları üzerinde hareketlilik yaratabilir. Ancak, Fed üyelerinden
gelecek açıklamalar piyasalar üzerinde yeni bir fiyatlamaya neden
olmayabilir.
Teknik olarak USD/TRY paritesi, 3.63 altı seyirlerinde çok güçlü
olamıyor. Bu nedenle geri çekilmelerde zorlanıyor. İlerleyen günlerde,
3.63 altı seyirlerinde ne kadar başarılı olup olmadığını izlemekte
yarar var. Eğer, bu destek noktasının altına doğru hamlelerinde
ısrarcı olursa bu durum aşağı yönlü baskıyı hızlandırabilir. Yukarı
yönlü hareketlerinde, 3.65 üzeri güçlü görünüm paritenin 3.67-3.70
aralığına doğru ivmelenmesini destekleyebilir.
Destekler: 3.63 / 3.60 / 3.53
Dirençler: 3.65/ 3.67 / 3.70
USD/JPY, 112.60 desteğinin üzerine yerleşti
Global piyasalarda, Doların güçlenmeye başlaması USD/JPY
paritesinin de yukarı yönlü hareketini destekliyor. Piyasalar, yarın
açıklanacak Fed toplantısının tutanaklarında şahin bir Fed ile
karşılaşmayı bekliyor bunun en önemli nedeni Trump?ın uygulamış olduğu
politikalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle, yarınki Fed
toplantı tutanakları öncesinde Dolarda bir yükselme eğilimi başlamış
durumda. Bu sabah, Japonya?dan açıklanan imalat sektörünü yansıtan PMI
verisi şubat ayında 53.5 olarak açıklandı ve bir önceki döneme göre
artış kaydettiği dikkat çekmekte. Aynı zamanda, Japonya Merkez Bankası
Başkanı Kuroda açıklamalarında, BOJ politikasının %2 enflasyon
hedefini amaçladığını ve yurtdışındaki Merkez Bankaları faiz
arttırdığı için BOJ'un da faiz artıracağının varsayılamayacağını ifade
etti. ABD tarafında bugün imalat/hizmetler PMI rakamları ve Fed
üyelerinden konuşmalar takip edilecek.
Teknik olarak, USD/JPY paritesi 112.60 desteğinin üzerine
yerleşmiş durumda. Paritede, yukarı yönlü hareketlerin devamı
durumunda 113.80 ilk etapta takip edilecek direnç seviyesi olarak
karşımıza çıkıyor. Eğer, bu direnç noktasının üzerine doğru
hareketlenmeye başlarsa 114.00 ve üzeri hamlelerini yapmak
isteyebilir. Geri çekilmelerde, 112.60 desteği ana destek noktası
olarak takip edilebilir. Ara destek olarak ise 113.15 seviyesini
izliyor olacağız.
Direnç: 113.80 / 114.95 / 115.40
Destek: 113.15 / 112.60 / 111.50
DAX CFD kritik direncini bu kez geçebilecek mi?
Avrupa borsalarında dün DAX dışında yatay bir seyir izledi
diyebiliriz. DAX endeksi ise %0.60 yükselişle günü 11827 seviyesinde
kapatırken, bir süredir izlediğimiz 11817 direncinin de üzerine
kalmaya çalışıyor. Kritik noktada olan DAX endeksinde 11817 seviyesi
üzerine yerleşme görülürse ilerleyen günlerde yukarı hareket
hızlanabilir. Bunun dışında son bir aydır yaptığı gibi yine bu
noktalardan geriye çekilmeler görebiliriz. Bugün Almanya ve Euro
bölgesi PMI verilerini izleyecek olan piyasada gözler ABD borsalarında
da olacak.
DAX CFD 11817 direncinin üzerinde kapanırken, kararsız seyri de
dikkat çekti. CFD?nin 11817 direncini kırması durumunda yukarı
hareket hızlanabilir. Aksi durumda aşağıda 11650 destek olarak
izlemeye devam edeceğiz.
Destekler: 11817 / 11650 / 11430
Dirençler: 11925 / 12078 / 12395 "
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey