YENİLEME-Mediterra Capital, Logo Yazılım hisselerini 413 milyon büyüklüğündeki pay satışı yoluyla kurumsal nitelikli yatırımcılara sattı

Türkiye'de Kasım 2014?ten bu yana başarıyla gerçekleştirilen ilk
uluslararası yatırımcılara yönelik pay satışı, uluslararası
yatırımcıların Türkiye pazarına yeniden dönüşünü başlattı. Yüksek
talep nedeniyle planlanandan %20 daha fazla pay satışı yapıldı.
Yabancı yatırımcılar, hisselerin %85?ten fazlasını satın aldı ve işlem
sonrası Logo Yazılım?ın halka açıklık oranı %22,5?ten %58,5?e
yükseldi. Mediterra Capital, Logo Yazılım?da %5 hissesini koruyarak
şirketin çeşitli büyüme alternatiflerini desteklemeye devam edecek.
Mediterra Capital tarafından yönetilen fonlar, 2013 yılında Logo
Yazılım hissedarı olduktan sonra, 7 şirket satın alması ve birleşmesi
yaptı, 2 adet ortak girişim kurdu. Logo Yazılım?ın ilk satın alması,
pazardaki diğer büyük firma olan Netsis ile başladı, Logo Yazılım?ın
mevcut ürünlerini tamamlayıcı nitelikte ürünleri bulunan beş yerel
şirketin daha satın alınmasıyla devam etti. Ayrıca Türk KOBİ
firmalarına katma değerli hizmetler sunabilmek için FIGO adında ortak
girişimi olan bir ticaret bilgi platformu kurdu. 2016 yılında Logo
Yazılım, Romanya'daki ERP marketinin lider oyuncusu TotalSoft
şirketinin %100 hissesini satın alarak ilk sınır ötesi işlemini
gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra bölgesel lider olma stratejisinin bir
parçası olarak Hindistan?da da bir ortak girişim kurdu.
Bu dönemde, Logo Yazılım hükümetin e-dönüşüm stratejisine uyum
sağlayarak, e-devlet hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri
haline geldi. Şirket ayrıca araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya
devam ederek katma değerli bulut, SaaS ve PaaS gibi yeni teknolojik
ürünler üretmektedir.
Mediterra Capital'in hissedarlığı döneminde, Logo Yazılım
Türkiye'nin lider aracı kurumlarıyla işbirliği içerisinde
roadshow?lara katılarak yabancı yatırımcılara Türkiye ve Logo
Yazılım?ın sunduğu cazip yatırım fırsatlarını anlatarak yatırımcı
tabanını sürekli genişletmeyi başardı.
Son 5 yılda, Logo Yazılım?ın satışları yıllık %43 büyürken, tekrar
eden gelirlerin toplam gelir içerisindeki payı %4?ten %48?e yükseldi
ve hisse başına getirisi yıllık %57 büyüdü.
Mediterra Capital?in ortaklarından Orhan Ayanlar, işlemle ilgili
şunları söyledi: ?Bu işlem doğru yönetilen ve doğru anlatılan Türk
şirketlerine yabancı yatırımcı iştahının en net göstergesi oldu. Logo
Yazılım?ın ulaştığı başarıyı gözlemlemekten gurur duyuyoruz ve Logo
Yazılım?ın kurucu ortağı Tuğrul Tekbulut ile birlikte şirketi daha
büyük başarılara taşımayı ve önümüzdeki yıllarda bölgesel varlığımızı
arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, nitelikli yatırımcılara arz yolu ile
gerçekleştirilen bu başarılı satış işleminin Türkiye?de yatırım yapmak
isteyen girişim sermayesi şirketlerine cesaret vereceğini ve
yatırımların artarak devam edeceğini umuyoruz. Biz, Mediterra Capital
olarak önümüzdeki 4 yılda 10 şirkete 250 milyon Avro yatırım yapmayı
planlıyoruz.?
İşlemde Citigroup uluslararası koordinatör ve ortak konsorsiyum
lideri Ak Yatırım ise yerel koordinatör ve ortak konsorsiyum lideri
olarak hareket etti. Proskauer Rose LLP, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı
Hukuk Bürosu ve Baker & McKenzie / Esin Avukatlık Ortaklığı işlemle
ilgili taraflara hukuksal destek sağladı.
Mediterra Capital Management Limited, Türk şirketlerine yatırım
yapmaya odaklanmış 300 milyon Avro öz kaynak sahibi fonları
yönetmektedir. Logo Yazılım yatırımı, 2013 yılında Mediterra Capital
Partners I, LP ortaklığının iştiraki olan EAS Solutions tarafından
gerçekleştirilmiştir. Mediterra Capital fonlarının yatırımcıları
arasında EBRD, EIF, IFC (Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi), FMO,
Alpinvest Partners ve Siguler Guff & Company gibi uluslararası
kurumsal yatırımcıların yanı sıra önde gelen Türk aileleri ve
girişimcileri de bulunmaktadır.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey