Referans Menkul - Primetrade ( http://www.referansmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Forex Bülteni:
"BIST100 endeksi, dün gerçekleşen işlemlerde %2,23 artış kaydeden
bilişim sektörü öncülüğünde yükselerek günü 77,677 puandan kapatırken,
hafta başındaki Moody's kararının piyasalar üzerindeki etkisinin
hafiflediği görülmektedir. Fakat Türkiye'nin 5 yıllık CDS (5 yıl
vadeli hazine tahvillerinin sigorta maliyeti) oranı 263,5 ile iki ayın
zirve seviyesinde kalmaya devam etmekte ve ülke içerisindeki tahvil ve
pay piyasasındaki iyimserliğin henüz dış finansman ve maliyetler
üzerindeki riske yansımaması dikkat çekmektedir. Bunun yanında Morgan
Stanley stratejistleri ise yayınladıkları bir raporda Türk Lirası ve
Türkiye hazine tahvillerinde alıcılı bir konuma gelmek için daha iyi
değerlemeler beklediklerini belirterek, risk algısını yansıtmıştır.
Diğer taraftan Yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından dün açıklanan ?Konut Fiyat Endeksi? Temmuz ayı içerinde
konut fiyatlarının %1,65 arttığına işaret etmiş, böylelikle endeks
217,41 olarak belirlenmiştir. Ayrıca dün İstanbul Sanayi Odası?nda
konuşan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, son dönemde verimlilik, rekabet
gücü ve tasarruf artışını destekleyecek düzenlemeler ile birlikte
ekonomik yapının daha da güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtmiş,
teşvik ve tedbirlerin de katkısıyla yılın son çeyreğinden itibaren
iktisadi faaliyette bir toparlanma gözlenmesinin beklendiğini
açıklamıştır. Ayrıca Çetinkaya, para politikasının etkinliğini
artırmak amacıyla, sadeleşme sürecine devam ettiğini belirtmiştir.
Siyasi tarafta ise dün akşam gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
toplantısı ardından tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasının
devamlılığını sağlamak amacıyla, olağanüstü halin uzatılması
tavsiyesinde bulunulması kararı alınmıştır. Yurt içerisinde bugün
gözler TSİ 10.00'da TÜİK tarafından yayınlanacak ''Ekonomik Güven
Endeksi'' ve TSİ 14.00'da açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu
Toplantı Özetinde olacaktır.
ABD PENCERESİ
ABD?de Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke
içerisinde ?Dayanıklı Mal Siparişleri? Ağustos ayı boyunca bir önceki
aya göre değişim göstermeyerek %0 olmuş, veri beklentilerin üzerinde
gelse de imalat sektöründe zorlukların devam ettiğinin işaretini
vermiştir. Yapılan yorumlarda küresel ekonomiye yönelik endişelerin
yanında ABD seçimlerindeki belirsizliğin, şirketleri olumsuz
etkilediği belirtilmiştir. Piyasaların odağında ise Temsilciler
Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde sunum gerçekleştiren FED
Başkanı Yellen olmuştur. Yellen, geçtiğimiz 5 yılda verimlilikte
sağlanan %,5 civarında büyüme oranının oldukça hayal kırıklığı
yarattığını, zayıf verimliliğin uzun vadede şirketlerin karlılıklarını
ve yatırımlarını, işçilerin ücret büyümesini ve yaşam standartlarını
dalgalandırabileceğini açıklamıştır. Buna ek olarak konuşmasında
istihdam artışının güçlü olduğunu ve faiz artırımı için belli bir
zaman çizelgesi olmadığını belirten Yellen, FOMC üyeleri tarafından bu
yıl faiz artışlarına ihtiyaç duyulduğunun altınız çizmiştir. Diğer FED
üyelerinden gelen açıklamalara baktığımızda Chicago Fed Başkanı
Charles Evans, finansal istikrar endişeleriyle faizleri artırmanın
FED'in enflasyon hedefine ulaşma kabiliyetini azaltabileceğini
savunmuş, düşük faizlerin büyük olasılıkla bir süre daha devam
edeceğini belirtmiştir. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise
enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşması için faiz artışı için
çok beklemenin riskli olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur. Bugün
ABD?de TSİ15.30?da ?GSYİH? büyüme verisi piyasaların takibinde
olacaktır. Beklentilerin daha önce %1,1?den %1,2?e revize edildiği
unutulmamalıdır.
Diğer taraftan ABD Enerji Enformasyon Bakanlığı tarafından
haftalık olarak açıklanan resmi ?Ticari Ham Petrol Stokları?, bir
haftalık süreçte -1,9 milyon azalma göstermiş, toplam stok 502,7
milyona gerilemiştir. Piyasa ve ekonomistlerin stoklarda 3 milyon
varil artmasını beklerken gelen bu azalma Ham Petrol fiyatlarına
pozitif yansımıştır. Bir önceki gün Amerikan Petrol Enstitüsü
tarafından açıklanan stoklar ise -752 bin varil azalmaya işaret
etmişti.
AVRUPA NOTLARI
Avrupa?nın en büyük ekonomisi olan Almanya?da, Deutsche Bank
hakkında gelişmeler takip edilmeye devam edilmiştir. Son birkaç günde
Bankanın sermaye artırımına ihtiyaç duyabileceğinin endişelerinin
artması ve ABD?de Adalet Bakanlığı tarafından verilen 14 miyar
Dolarlık cezaya Alman hükümetinden destek gelmeyeceğinin açıklanması,
banka hisselerinin tarihi düşük seviyelere düşmesine neden olmuştur.
Bununla birlikte hisseler dün gerçekleşen işlemelerde, dip seviyelerin
üzerinde işlem görmesine rağmen satıcılı seyrini korumuştur. Banka
tarafından yapılan açıklamada, bağlı ortaklığı olan Abbey Life adlı
sigorta şirketini Phoenix Group Holdings'e 935 milyon GBP karşılığında
satıldığını, varlık satışının bankanın varlık yönetim biriminin
çekirdek faaliyetlerine odaklanmasını sağlayacağını ve sermaye
pozisyonunu güçlendireceği belirtilmiştir. Diğer taraftan basında
Alman hükümetinin zor durumda olan Deutsche Bank'ı kurtarma konusunda
çalışma içinde olduğu öne sürülmüş, hükümetin bankanın %25 hissesini
satın alabileceği belirtilmiştir. Fakat Federal Bankacılık Düzenleme
Kurumu (BAFİN) tarafından gelen açıklama ile bu haber yalanlanmıştır.
Ayrıca Almanya?da dün açıklanan ?GFK Tüketici Güven Endeksi?
beklentilerin hafif altında kalarak 10 seviyesinde gelmiştir. Bununla
birlikte ülkede önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları Almanya?da
ekonomik büyüme için 2016 yılı tahminlerini % 1,6?dan %1,9?a
yükseltmiş, 2017 yılı büyüme tahminini ise %1,5?de %1,4?e
düşürmüşlerdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün Berlin?de yaptığı
konuşmasında, büyümeyi desteklemek için daha uygun bir mali
politikayı içeren güçlü bir politika reçetesine ihtiyaç olduğunu, Euro
bölgesindeki politika yapıcıların reformlar yapmak için fırsatları
değerlendirmesi gerektiğini söylemiş, faizlerin alt sınırdan güvenli
bir biçimde uzaklaşabilmesi için yapısal reformların önemli olduğun
vurgulamıştır. Ayrıca Draghi son günlerde piyasaların gündeminde olan
Deutsche Bank'taki sorunlar için, bu konuda Avrupa Merkez Bankasının
sorumlu olduğuna inanmadığını açıklamıştır. Draghi, Avrupa Merkez
Bankasının uyguladığı para politikasının Euro Bölgesi'nin yeniden
büyüme patikasına sokulması ve enflasyonun canlandırılması için bir
gereklilik olduğunu savunmuştur.
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ise Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Draghi'nin Avrupa'da daha fazla ekonomik ivme, yatırım ve
yapısal reforma ihtiyaç olduğu yönündeki görüşlerine destek vermiştir.
Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy de Galhau da negatif faiz
oranlarının enflasyonu ateşlemek açısından faydalı bir araç olduğunu
dile getirmiştir.
İngiltere?de Merkez Bankası Başkanı Mark Carney dün
gerçekleştirdiği açıklamalarda İngiltere ekonomisi için uzun vadeli
görünümün pozitif olduğunu ve ekonominin İngiltere Merkez Bankası'nın
teşvik tedbirlerini açıkladığı Ağustos ayındaki beklentilere paralel
hareket ettiğini söylemiştir. İngiltere Merkez Bankası Başkan
Yardımcısı Minouche Shafik ise Avrupa Birliği'nden ayrılma yönündeki
referandum sonucunun yarattığı şoku düzeltmeye çalışan İngiltere
ekonomisinin bir noktada İngiltere Merkez Bankası?nın daha fazla
teşvik sağlamasına ihtiyaç duymasını beklediğini söylemiş, piyasalara
ek teşvik önlemlerine dair bir sinyal vermiştir.
ASYA ZAMANI
Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin ticaret hacminde aşağı yönlü
baskının arttığını söylemiş ve birçok faktörün denge bozcu etkilerinin
olumsuzluk yarattığı belirtmiştir. Konu ile alakalı detaylı bir bilgi
verilmemiştir. Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
Christine Lagarde, küresel ekonomideki yavaşlığın önlenmesi için
ülkeler arasında ticaretin artması gerektiği çağrısında bulunmuş,
Global ticaret hacminde 2012'den bu yana yaşanan dramatik yavaşlamanın
dörtte üçünün zayıf ekonomik aktiviteden, özellikle yatırımlardan
kaynaklandığına işaret etmiştir.
Japonya?da Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından tarafında bugün
sabah açıklanan ?Perakende Satışlar? verisi beklentilerden daha
olumsuz bir seyir izleyerek Ağustos ayında yıllık bazda %-2,1?lik
düşüş göstermiştir. Aylık bazda ise satışların %-1,7 gerilediği
görülmektedir. Piyasa beklentileri bir geri çekilmeyi ön görse de bu
rakamlar beklentileri olumsuz yönde aşmıştır.
Küresel piyasalarda takip edilen diğer bir önemli gelişme, OPEC
üyelerinin Cezayir toplantısında 2008 yılından bu yana ilk kez
üretimin kısılması konusunda anlaşmaya varmaları olmuştur. Cezayir'de
yapılan ve 6 saat süren toplantının ardından açıklama yapan İran
Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, 2,5 yıl süren müzakerelerin ardından
OPEC?te piyasayı yönetmek konusunda bir görüş birliğine ulaşıldığını
ve bunun olağanüstü bir karar olduğunu söylemiştir. OPEC üyeleri hangi
ülkenin üretimini ne kadar kısacağını belirlenmesi için bir komite
oluşturacak ve yapılacak üretim kesintileri OPEC'in Kasım ayında
yapacağı toplantıda belirleneceği açıklanmıştır. Karar sonrasında
Petrol fiyatlarında yukarı yönlü %5,33?lük bir ralli yaşanmıştır.
EURUSD
Güne alıcılı seyirle başlayan ve gün içerisinde açıklanacak önemli
verilerin fiyat hareketlerinde etkili olacağını düşündüğümüz EURUSD
paritesinde 1,1230 kontrol seviyesi altında 1,1228 seviyelerinde işlem
görmektedir. Teknik anlamda incelediğimiz de İchimoku bulutunun hemen
üzerinde olan parite de yükselişlerin devamı halinde 1,1320 seviyesini
hedef olarak belirleyebiliriz. Satıcıların baskısının artmasıyla değer
kaybetmesi halinde 1,12 seviyesi karşılaşacağı ilk destek noktası
olacaktır.
GBPUSD
Dün İngiltere Merkez Bankası yardımcısı Shafik ?in yaptığı ek
teşvik açıklamalarından sonra Dolar karşısında Salı gün ki kazancına
ara veren İngiliz Sterlini güne hareketli başlamıştır. 1,3060
seviyelerini test edip 1,30 kontrol seviyesinin hemen üzerinde işlem
görmektedir. İngiltere tarafından önemli bir verinin olmadığı bugün de
yükseliş hareketinin hız kazanması halinde 1,31 seviyesine doğru
hareketler gelebilir. Yükselişin destek bulamaması ve düşüş
baskısının artması ile birlikte ise 1,29 seviyesi hedef olabilir
USDJPY
Gece saatlerinde açıklanan Perakende Satışlar verisinin
beklentilerden daha düşük gelmesi ile yükselişlerinde hız kazanan
parite 101,40 kontrol seviyesi üzerinde 101,50 seviyesinde işlem
görmektedir. TSİ ile 09:35 de Japonya Merkez Bankası Başkanın
Kuroda?nın konuşmalarının ve gün içerisinde ki ABD verilerinin
oynaklığa neden olacağını düşündüğümüz parite de yükselişlerin devamı
halinde 102,30 seviyesi hedef konumuna gelebilir. Satıcıların devreye
girmesi halinde aşağı yönlü hareketinde is 101,10 karşılaşacağımız ilk
destek noktası olacaktır.
USDTRY
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya?nın dün yaptığı açıklamalar ile
birlikte dün itibariyle günü +%0,17 yükseliş ile kapatarak kayıplarına
ara veren parite güne 2,98 kontrol seviyesi civarında yükseliş ile
başlamıştır. Bollinger Bandının üst tarafında olan parite bugün de
alıcılı seyretmesi halinde 2,99 seviyesinin üzerine çıkması muhtemel
hedeflerdendir. Yükselişin devam etmemesi ve parite de düşüşe
geçilmesi halinde 2,9730 takip edeceğimiz ilk destek noktası olacaktır.
ALTIN
Temmuz ayının başından veri etkisini sürdüren kanalın içinde olan
parite dün 1320$ seviyelerinin altını test etse de bu seviyelerden
destek alarak güne yükselerek başlamıştır. 1322$ kontrol seviyesinin
hemen üzerinde işlem gören parite yükselişin devam etmesi halinde
1328$ seviyesi karşılaşabileceği ilk direnç olacaktır. Tekrardan aşağı
yönlü hareketine hız kazandırdığında ise 1315$ seviyesinin aşılması
halinde 1308$ ve 1300$ seviyeleri hedef konumuna gelebilir
WTİ HAM PETROL
Dün tamamlanan OPEC toplantılarının ardından alına petrol üretim
kararının parite de ki +%5,33 lük yükselişin de büyük önemi olduğunu
söyleyebileceğimiz parite 46,50$ kontrol seviyesi üzerinde işlem
görmektedir. 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkan
parite yükselişlerin devam etmesi halinde Bollinger Bandının da üst
sınırına ulaşmıştır bu sınırın üzerinde 47,50$ karşılaşacağımız ilk
hedef olacaktır. Buradan gelebilecek kar satışlarında yaşanacak
düşüşlerde ise 46$ ve 45,20$ seviyeleri takip edilecek ilk noktalar
olacaktır.
DAX 30
Dün Draghi?nin konuşmaları ve Deutsche Bank?taki gelişmelerin
takip edildiği Alman DAX 30 endeksi günü +%0,74 lük yükselişle 10500
sevilerinde kapamıştır. Almanya da açıklanacak olan TÜFE verilerinin
etkili olacağını düşündüğümüz endeks de 3 günün ardında ilk pozitif
kapanışının göstermiştir. Böylelikle trend eğilimini gösteren İchimoku
bulutunun tekrardan üzerine çıkmıştır. İşlem hacminde ki artışlar
dikkat çekerken endeksin 10490 kontrol seviyesi üzerinde yükselişe
devam etmesi durumunda 10600 seviyelerine doğru tekrar bir yolculuk
başlayabilir. Aksi takdirde satışların etkili olacağını düşünmekteyiz."
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey