İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Türkiye Ekonomik Güven Endeksi: Geçtiğimiz yılın son iki ayında
104.8 ve 100.8 seviyesine kadar yükselen Türkiye Ekonomik Güven
Endeksi 2016 yılına 83.9 seviyesinde başladıktan sonra Şubat ayında
son dört yılın en düşük seviyesi olan 71.5?e gerilemişti. Haziran ve
Temmuz aylarında 83.3 ve 95.7 olarak açıklanan veride Ağustos ayında
72.7?ye geriledi. Yükselişin yeniden başlaması Türk Lirasında değer
kazancı yaratabilir. (10.00)
Almanya İşsizlik Oranı: 2005 yılında %12.1 ile son yirmi yılın en
yüksek seviyesine yükselen Almanya işsizlik oranı, 2016 yılı Mayıs
ayında %6.1?e gerileyerek 1996 sonrasında görülen en düşük seviyeye
inmişti. Ağustos ayında da %6.1 olarak açıklanan veri için Eylül ayı
beklentileri %6.1 seviyesinde bulunuyor. (10.55)
Euro Bölgesi Tüketici Güveni: Geçtiğimiz yıla -8.4 ile başlayan
ve yılı -5.7 ile kapatan Euro Bölgesi tüketici güveni, Mart ayında
düşüşe devam ederek -9.7?ye kadar gerilemişti. Temmuz ayında -7.9 ve
Ağustos ayında -8.5 olarak açıklanan veri için Eylül ayı beklentisi
-8.2 seviyesinde bulunuyor. (17.00)
TCMB PPK Toplantı Özeti: Eylül ayında yapılan TMCB toplantısına
dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, Türk Lirası
paritelerinde hareketliliği artmasına neden olabilir. Toplantı
özetinde faiz, büyüme ve enflasyon oranına dair açıklamalar olması
durumunda, piyasalar güncel durumu fiyatlara yansıtabilir. (14:00)
Almanya TÜFE: 2015 yılına %-0.4 ile başlayan Almanya TÜFE Mayıs
ayında %0.6 seviyesine yükseldikten sonra yıl genelin %0.2 etrafında
seyretti. Geçtiğimiz yılı %0.3 ile kapatan Almanya TÜFE oranının 2016
yılı Ocak ayına %0.4 ile başladı. Nisan ayında %-0.1 olarak açıklan
veri Temmuz ayında %0.4?e yükseldi. Eylül ayına dair beklentiler %0.5
seviyesinde şekil kazanmış durumda. (15:00)
ABD Toptan Satış Stokları: 2014 Kasım ayından beri %1'in üzerine
çıkamayan veri Birleşik Devletlerde satış rakamlarına ilişkin
bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide yavaşlamaya işaret
ederken, stokların azalması ise ABD piyasası açısından olumludur ve
ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana getirebilir. Temmuz
ayında %0.0 açıklanan stokların, Ağustos ayında da %0.0 açıklanması
bekleniyor. Negatif açıklanacak bir veri olumlu karşılanabilir. (15:30)
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim: Günün en önemli ve dikkatle takip
edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak
olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. ABD GSYİH 2016 yılında
ilk çeyrekte %0.8 olarak gerçekleşirken, ikinci çeyrek ilk okuma
verisi %1.2 seviyesinde beklentilerin oldukça altında açıklanmıştı.
2016 2. Çeyrek üçüncü okuma verisi için beklentilerin %1.3 seviyesinde
oluştuğu görülmekte. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan
kişisel tüketim verisi için beklenti %4.4 seviyesinde bulunuyor.
Kişisel harcamalar verisinin çekirdek göstergesine dair beklenti ise
%1.8 seviyesinde. Verinin önceki dönemlerden ya da beklentilerden iyi
olması Dolar'da değerlenmeye yol açabilir.(15:30)
ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk
kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları
verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğunu
gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para
birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir.
Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın
üzerinde 260 bin seviyesinde bulunuyor. (15.30)
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna işsizlik
ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin,
geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı
göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki
yaratması beklenir. Geçtiğimiz haftaya göre dokuz 16 bin kişilik
azalış bekleniyor. (15.30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, İstanbul Sanayi Odası?nda yapmış
olduğu konuşmasında, TCMB?nin, para politikasının etkinliğini artırmak
amacıyla sadeleşme sürecine devam ettiğini, Türkiye ekonomisinin
sağlam temellere dayandığını ve ekonominin orta / uzun vadede olumlu
ayrışmasının beklendiğini belirtti.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında vatandaşlarımızın hak ve
özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde
uygulanmasının devamlılığını sağlamak amacıyla olağanüstü halin
uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
ABD
Ağustos ayına yönelik açıklanan, dayanıklı tüketim malları
siparişleri %0 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %4.4?den
%3.6?ya aşağı yönde revize edildi. Ulaşım hariç hesaplanan çekirdek
dayanıklı tüketim malları siparişleri de negatif bölgeye gerileyerek
%-0.4 olarak açıklanırken, bir önceki dönemin rakamı %1.3?den %1.1?e
revize edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde,
Chicago'daki Northwestern University Kellogg Yönetim Bilimler
Fakültesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki zayıflığa ve
kırılganlığa işaret ederek büyümenin desteklenmesi için dünya
genelinde ticaretin artması gerektiğini söyledi.
ABD?de 23 Eylül ile biten haftada mortgage başvuruları -%0.7
olarak açıklandı. Bir önceki haftanın rakamı %-7.3 düzeyindeydi.
Mali Hizmetler Komitesinde denetim ve düzenleme konularıyla ilgi
olarak konuşan Fed Başkanı J.Yellen istihdam oluşumunun sürdürülebilir
olmadığından bahsederek istihdamın aşırı ısınmaya öncülük
edebileceğini belirtti. Enflasyonda anlamlı bir baskı görmediğini
belirten Fed Başkanı,
ABD bankacılık sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, para politikasının çok yavaş
bir hızda normalleşeceğini söyledi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi açıklamalarında, Euro
Bölgesi ve Almanya?nın ekonomilerinde şimdilik aşırı bir ısınma
görmediklerini, uzun vade için düşük faiz oranlarının, varlık
piyasasında aşırı değerlenme riskini taşıyabileceğini de belirtti.
ECB?nin para politikasının, büyüme ve istihdamı desteklediğini ve para
politikalarını tamamlamak için diğer ekonomik politikaların gerekli
olduğunu vurguladı.
Die Zeit gazetesinin haberine göre, Alman hükümetinin seçenekleri
arasında Deutsche Bank?tan hisse alımının var olduğunu ve Alman
hükümetinin hala Deutsche Bank?ın desteğe ihtiyaç duymadığını ümit
ettiklerini bildirdi.
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Minouche Shafik
açıklamalarında, İngiltere?deki ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın
daha zararlı bir duruma gelmemesi için bir noktada ilave parasal
teşviklerin gerekli olacağını vurguladı. Ancak, ilave teşviklerin
zamanlamasının ise önümüzdeki süreçte açıklanacak İngiltere verilerine
bağlı olduğuna da değindi.
Almanya GFK tüketici güven endeksi Ekim ayında beklentilerin
altında 10 seviyesinde açıklandı.
Petrol
ABD, DOE Haftalık Ulusal petrol stokları 23 Eylül haftası 1 milyon
882 bin varil ve Cushing/Oklahoma stoklarında da 631 bin varil azalma
kaydedildi. Toplam üretimde 15 bin varil düşüş görülmekte.
OPEC üyeleri petrol arzını sınırlamak için anlaşmaya vardı. OPEC
petrol üretimini günlük 32,5 milyon varil olarak sınırlamak için
anlaştı.
Forex Yorumları
Ons Altın Zayıf Görünümünü Korudu
Ons Altın fiyatı bu sabah 1325$ seviyesinin altına işlem görüyor.
Ons Altın talebinde son dönemde başlayan yorgunlukla birlikte yeni
alımların gelmemesi ve ABD Emtia endekslerinde fiziki altın
satışlarının başlaması bu düşüşün en önemli aktörü oldu. Fed?in Aralık
ayında faiz artıracağını düşünenlerin oranı %50-55 arasında. Aslına
bakarsanız çok yüksek bir oran olmamasına karşın fiyatlarda ani bir
dönüşe de yol açabilecek ortada bir oran olurken bize halen daha Dolar
rallisinin başlamadığının da bir göstergesi. Bugün gelecek olan ABD
büyüme ve yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları Fed
beklentileri üzerinde etkili olabilir. Ons Altını teknik olarak ele
aldığımızda 1320$ ara desteği üzerinde tutunmaya çalışan fiyatlarda
bu desteğin altına doğru sarkmaların gelmesi halinde 1310$ seviyesine
kadar çok önemli bir desteği bulunmuyor. Ayrıca Altında 100 günlük
hareketli ortalaması da 1309$ seviyesinden geçiyor. Altında kısa
vadede alçalan trend halen daha etkili.
Dirençler: 1330/ 1337/ 1342
Destekler: 1320/ 1310/ 1303
OPEC Toplantısı Petrolü %7 Kazanca Götürdü
ABD Ham Petrolü WTI dün sonlanan OPEC toplantısı sonrası
hareketlilik yaşadı ve değer kazancı %7?ye yaklaştı. OPEC?in kararı şu
oldu yaklaşık günlük 33,5 milyon varil olan üretim seviyesini
32,5varile sabitlemek üzere anlaştılar. Kararda İran, Libya ve Nijerya
özel durumları nedeniyle muaf olacaklar. Ancak henüz hangi ülke ne
kadar üretim kesintisi yapacak net bir ayrıntı yok. OPEC ülkelerinin
yaptığı bu anlaşma Petrol fiyatlarını yükseltti fakat resmi bir
toplantı olmadığı için uygulaması veya resmi olarak açıklanması bir
sonraki resmi toplantı 30 Kasım?a bırakıldı. Petrol endüstrisine
yüksek ölçüde etki edebilecek bir rakam değil. Daha öncesinde yapılan
anlaşmalara veya konulan üretim tavanlarına baktığımızda Suudi
Arabistan tarafından birçok kez ihlal edildiğini görüyoruz. Bu nedenle
karar uzun vadede Petrol fiyatlarında etkili olmayabilir. Ham Petrol
bu haberle birlikte 47.35$ seviyelerine kadar tırmanarak alçalan
trendinin dışına çıkmış olsa da iki günlük bir kapanış beklemekte
fayda var. Ayrıca petrol fiyatlarının yine teknik bir şekilde
Fibonacci düzeltme seviyeleri arasında işlemlerin geçtiğini görüyoruz.
Fibo?23.6 dilimine denk gelen 46.96$ seviyesi ham petrole destek
olmaya çalışıyor. Şayet gün içerisinde bu seviyenin altına doğru
sarkmalar gelmeye başlar ise dünkü kazançlarını bir miktar kar
realizasyonuna döndüğünü görebiliriz. Piyasa geçtiğimiz hafta CFTC
raporlarından da gördüğümüz üzere alışlarını kapatıp satış
kontratlarına yönelmişti.
Dirençler: 46.95/ 47.70/ 48.30
Destekler: 46.95/ 45.50/ 44.30
EUR/USD paritesi sıkışık seyrini sürdürüyor
Deutche Bank haberlerinin yarattığı satışlar hafta genelinde Euro
üzerinde de etkili olmuştu. Dün Alman hükümetinin vereceği destek
haberleri şimdilik Euro üzerindeki baskının azalmasını sağlamış
görünüyor. Buna karşın EUR/USD paritesinde halen daha sıkışma alanı
sürüyor. Bugün açıklanacak veri takviminde ABD verileri oldukça yoğun
görünüyor. Özellikle saat 15:30?da açıklanacak ve ABD ekonomisinin 2.
Çeyreğini yansıtacak final büyüme verisi ön plana çıkıyor. Bununla
birlikte ABD cephesinde haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut
satışları, ve Fed üyeleri ile Fed Başkanı J. Yellen?ın Bankacılık
Konferansında yapacağı konuşma takip edilecek. Euro Bölgesi cephesinde
ise Almanya işsizlik, TÜFE ve Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanması
bekleniyor. Teknik olarak, EUR/USD paritesi 1.1200 desteğinden gelen
tepkilerin zayıf kaldığını izliyoruz. Paritede oluşan sıkışma alanı
halen daha sürüyor. Buna karşın 1.1190 - 1.1200 aralığını destek alan
parite 1.1270 ? 1.1285 dirençlerine doğru bir hareket başlatma
potansiyeli oluşabilir. Paritede 1.1190 desteğinin kırılması halinde
1.1150 bölgesine doğru düşüşleri hızlandırabilir.
Dirençler: 1.1270 / 1.1285 / 1.1330
Destekler: 1.1190 / 1.1120 / 1.1100
Sterlin / Dolar paritesi dar alanda hareket ediyor
Sterlin / Dolar paritesi dar alanda hareket etmeye devam ediyor.
Dün açıklamalarda bulunan BoE üyesi Shafik, İngiltere'nin önemli bir
ekonomik şok yaşadığından kuşku yok daha fazla parasal teşvik
gerekebilir dedi. Brexit belirsizliğinin özel yatırımlar üzerinde
baskı oluşturduğunu söylen Shafik, ileriye yönelik göstergelere göre
yavaşlama korkulduğu kadar çok hızlı veya ani olmayacak dedi. ABD
kanadında ise Ağustos ayına yönelik açıklanan, dayanıklı tüketim
malları siparişleri %0 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı
%4.4?den %3.6?ya aşağı yönde revize edildi. Bugün açıklanacak veri
takviminde ABD verileri oldukça yoğun görünüyor. Özellikle saat
15:30?da açıklanacak ve ABD ekonomisinin 2. Çeyreğini yansıtacak final
büyüme verisi ön plana çıkıyor. GBP/USD paritesini teknik olarak
incelediğimizde uzun süredir 1.28 seviyesinin destek alanı olarak
çalıştığını görmekteyiz. Temmuz ayı sonrasında 1.28 / 1.35 arasında
yatay hareket eden parite fiyatının 1.28 altına geçmesi sert satış
baskısının yaşanmasına neden olabilir. Kısa vadeli grafiklerde Eylül
ayı başında 1.3450 bölgesinden başlayan düşüş trendi halen devam
ediyor. Yakın süreçte 1.2915 seviyesini destek yapan paritede satış
baskısının sürmesi ve bu desteğin kırılması durumunda 1.2850 bölgesi
bir sonraki destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1.3000 / 1.3085
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.3000 / 1.3085 / 1.3120
Destekler: 1.2945 / 1.2915 / 1.2850
TL'de 2.98 üzeri ataklar sürüyor
USD/TRY paritesi, 2.98 üzeri ataklarını yapmaya devam ediyor.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Dolar?a karşı güçlü olmasa da
ılımlı seyirler sürüyor. Bu nedenle, TL 2.98 üzeri seyirlerinde çok
fazla kalıcılık sağlayamıyor. Geçtiğimiz hafta, 22 Eylül tarihinde
yapılan TCMB toplantısının bugün özeti açıklanacak. TL varlıklar
üzerinde sert hareketler yaratması beklenmiyor ancak toplantının satır
aralarını görmemiz açısından takip edilebilir. ABD?de bugün ikinci
çeyreğin final büyüme rakamı açıklanacak. Aynı zamanda, Fed
üyelerinden konuşmalar ve ABD haftalık işsizlik başvuruları takip
edilecek. ABD?den gelecek haber akışları, Dolar üzerinde hareketlilik
yaratabilir.
USD/TRY paritesini teknik olarak ele alırsak, USD/TRY bu hafta
2.98 seviyesi üzerinde seyirler oluşturmak istiyor ama tam olarak
başarılı olamıyor. Eğer, bunu başarırsa bu durumda yukarı yönde
ivmelenme izlenebilir. USD/TRY?de 2.9925 ve 2.9985 direnç noktaları
olarak karşımıza çıkmakta. Geri çekilmelerde, 2.9640 desteğinin altına
doğru geri çekilmelerde başarılı olursa, satış baskısının şiddetini
hızlandırabilir. Ancak genel resimde USD/TRY?nin 2.9640-2.9985
aralığında kendisine yön bulmaya çalıştığını söyleyebiliriz.
Destekler: 2,9710 / 2,9640/ 2,9360
Dirençler: 2,98 / 2,9925/ 3,00
Yen'de güvenli liman algısı petroldeki yükseliş ile azaldı
OPEC kararının ardından petrolde yaşanan yükseliş, piyasalardaki
stresi azaltırken, güvenli liman etkisinin de azalmasına neden oldu.
Bu durum USDJPY paritesinde dolar lehine yükselişlerin gelmesini
sağlamış görünüyor. Parite 101.20 direncinin üzerine çıkmış durumda ve
bu seviyenin üzerinde ısrarlı bir şekilde seyrini korursa ilerleyen
süreçte 102.20 direncini test edebilir. Ancak öncesinde 101.52
seviyesindeki ara direncini geçip geçemediğini izlemekte fayda var. Bu
noktadan tekrar 101.20 seviyesine geri çekilme yaparak bu noktalardan
yeniden tepkide gösterebilir. Bu sabah BoJ Başkanı Kuroda?nın
açıklamalarını alacağız. Başkan geçen günde konuşmuştu ve çok farklı
bir söylemde bulunması beklenmiyor. Öğleden sonra ise yoğun ABD
verileri var. Bunların içinde ABD büyüme verisi sadece parite için
değil, aynı zamanda tüm global piyasalar içinde önemli olabilir.
Paritede genel anlamda düşüş eğilimi içerisinde olan yatay seyir devam
ediyor. 102.20 seviyesinin geçilmesi görünümü değiştirebilir.
Destekler: 101,20 / 100 / 99,85
Dirençler: 101,52 / 102,23
DAX endeksinde pozitif açılış bekleniyor
Avrupa piyasalarında dünkü OPEC kararından sonra olumlu açılışlar
bekleniyor. Petroldeki yükseliş global piyasaları olumlu
etkileyebilir. Nitekim ABD piyasaları dün günü %0.6 yukarıda
tamamlarken, Asya endekslerinde de yukarı yönlü kapanışlar izliyoruz.
DAX endeksinin 10500 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda
güçlenebilir. Bugün Almanya işsizlik verisi ve Eylül ayı enflasyon
verileri izlenecek. Ayrıca ABD büyüme verisi ise global piyasalar için
etkili olabilir.
DAX CFD?sinde de tepkinin 10525 direncine yakın kapanış olduğunu
izliyoruz ve olumlu karşılıyoruz. CFD?nin 10525 direncini geçmesi ve
bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda tepki ilerleyen günlerde
güçlenebilir. Buna karşın 10525 seviyesini geçmekte başarısız kalması
durumunda ise yine kar satışlarını görebiliriz.
Dirençler: 10525 / 10700 / 10800
Destekler: 10204 / 10100/ 10036 "
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey