Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Garanti Bankası için önerisini 9,53TL'den 9,30 TL'ye indirirken, 'TUT' tavsiyesini 'AL'a yükseltti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, Garanti Bankası için önerisini 9,53TL'den 9,30 TL'ye indirirken, 'TUT' tavsiyesini 'AL'a yükseltti

29 Temmuz 2016 - 09:12 borsagundem.com

Deniz Yatırım, Garanti Bankası için önerisini 9,53TL'den 9,30 TL'ye
indirdi.
Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda, Garanti Bankası için 'TUT' tavsiyesini 'AL'a yükselttiklerini
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Garanti Bankası için önerimizi 9.30 TL hedef fiyat ile ?AL? olarak
yukarı yönlü revize ediyoruz. Gemicilik sektörü kaynaklı takibe
dönüşümün sonuna gelinmiş olması, faaliyet giderlerinin kontrollü
seyri, ana bankacılık gelirlerinin marj kazanımı ile artıyor olması,
sermaye yeterlilik oranının oldukça yüksek olması ve mevduatın krediye
dönüşüm imkanının sağladığı likidite rahatlığı gibi olumlu temel
faktörlerin hisse performansına olumlu katkı sağlayacağını
düşünüyoruz. (KAP)
Garanti Bankası 2Ç16?da 1,540 milyon TL net kar açıkladı ve
özsermaye karlılığı da %19 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin
üzerinde gelen (Deniz Yatırım: 1,259 milyon TL ve Piyasa: 1,298 milyon
TL) net kar rakamında 459 milyon TL?lik bir defaya mahsus gelirlerin
etkili olduğunu görüyoruz. Bir defaya mahsus gelirleri hariç
tuttuğumuzda bankanın ana faaliyet alanındaki gelirlerinin bir önceki
çeyreğe göre %5 geçen yıla göre ise %22 oranında artmıştır. Bu dönemin
öne çıkan özellikleri arasında net faiz marjının 21 bps artması,
operasyonel giderlerin yılın ilk yarısında sadece %4 artmış olması,
330 milyon TL?lik gemicik kredileri haricinde takibe dönüşüm hızının
normal seviyelerde gerçekleşmesi ve çekirdek sermaye yeterlilik
oranının 94 bps artmış olması sıralanabilir."

http://www.denizyatirim.com/docs/290716090558.pdf

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey