GarantiBank International N.V. 250 milyon Euro karşılığı sendikasyon kredisi kullandı

Garanti Bankası?nın iştiraki, Amsterdam merkezli GarantiBank
International N.V. (GBI), Hollanda?daki 25. faaliyet yılında, 136
milyon Euro ve 127.5 milyon Amerikan Doları tutarında, iki dilimden
oluşan, 364 gün vadeli sendikasyon kredisi kullandı. Hedeflenen
tutarın %35 üzerinde talep gelen sendikasyonda, Mandated Lead Arranger
(MLA) düzeyine Euro diliminde %20, Amerikan Doları dilimindeyse
yaklaşık %4.5 oranında ?scale-back? yapıldı ve sendikasyon kredisi 250
milyon Euro olarak kapatıldı. Kredinin maliyeti, Euro dilimi için
Euribor + 60 bps, Amerikan Doları dilimi içinse Libor + 75 bps oldu.
Toplam sendikasyon tutarının %41?i Euro bölgesi, %26.6?sı Euro
bölgesi dışındaki Avrupa Birliği bankalarından %23.8?i Kuzey Amerika,
%8.6?sı ise Asya bankalarından sağlandı. Anlaşması 20 Haziran 2016?da
imzalanan sendikasyon kredisi, 27 Haziran 2016 tarihinde kullanıldı.
12 ülkeden 22 bankanın katıldığı sendikasyonda, Wells Fargo Bank N.A.
Londra Şubesi (Coordinator ve Documentation Agent), Standard Chartered
Bank, Bayerische Landesbank (Facility Agent), Goldman Sachs
International, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG ve
Korea Development Bank Londra Şubesi ?MLA? olarak, Banca Transilvania
SA, Citibank N.A. Londra Şubesi ve UniCredit Bank AG ?Lead Arranger?
olarak, Coöperatieve Rabobank U.A., WGZ Bank AG Westdeutsche
Genossenschafts-Zentralbank, BNP Paribas Fortis SA/NV Hollanda Şubesi,
Commerzbank Aktiengesellschaft Lüksemburg Şubesi, Deutsche Bank AG
Londra Şubesi, KBC Bank NV, Bank of America Merrill Lynch
International Limited, Harbin Bank Co. Ltd, National Bank of Canada,
AS Rietumu Banka, Bank of Montreal ve Banco Popular Español S.A. ise
?Manager? olarak yer aldı.
Konuyla ilgili bilgi veren GBI Genel Müdürü Erhan Zeyneloğlu
?GarantiBank International N.V. olarak kullandığımız bu sendikasyon
kredisini, piyasanın bizlere gösterdiği güvenin çok net bir işareti
olarak algılıyoruz. 25 yıllık başarılı faaliyet geçmişi, güçlü mali
yapısı, rekabet gücü, yüksek deneyimli ekibi ile GBI küresel ve
bölgesel kreditör bankaların Avrupa?da çalışmayı arzu ettiği bir banka
olduğunu bir kere daha göstermektedir. Kredi notumuzun ve uluslararası
iş yaratma geleneğimizin kredi fiyatlarına yansımış olmasından da
mutluluk duyuyoruz? dedi.
Müşteri odakli yaklaşımıyla, müşterilerine ve muhabir bankalarına
global ölçekte finansal çözümler sunan GBI, uluslararası ticaret ve
emtia finansmanı, özel bankacılık, hazine işlemleri ve yapılandırılmış
finansman alanlarında faaliyet gösteriyor. Hollanda ve Almanya?da
dijital bankacılık kanallarını da kullanarak topladığı bireysel
mevduatlar, GBI fonlamasının ana kaynağını oluşturuyor. Moody?s kredi
derecelendirme kuruluşundan A3 seviyesinde uzun vadeli mevduat kredi
notu bulunan GBI, Avrupa Merkez Bankası ve Hollanda Merkez Bankası
tarafından denetleniyor. GBI, İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. (BBVA) bilançosunda konsolide olan Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.?nin iştiraki olarak Amsterdam, Düseldorf, Cenevre, Kiev
ve İstanbul?da faaliyetlerine devam ediyor.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey