Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Anadolu Cam hedef fiyatını 2,07TL'den 2,30TL'ye yükseltti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Anadolu Cam hedef fiyatını 2,07TL'den 2,30TL'ye yükseltti

13 Mayıs 2016 - 10:39 borsagundem.com

Şeker Yatırım, Anadolu Cam hedef fiyatını 2,07TL'den
2,30TL'ye yükseltti.
Şeker Yatırım ( www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Anadolu Cam 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Zayıflayan marjlar?
Net kar beklentilerimiz dahilinde? Anadolu Cam 1Ç16'da
beklentilerimize uyumlu 253,3mn TL net kar elde ettiğini açıklarken,
kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %230 oranında artış
gösterirdi. Şirket 4Ç15'te 73mn TL zarar açıklamıştı. Piyasa
beklentisi şirketin 248mn TL net kar açıklamsı yönünde bulunurken
bizim net kar tahminimiz 257mn TL seviyesindeydi. Net kar rakamının
artışında şirketin 1Ç16 ve 1Ç15'te iştirak paylarının satışından
sırasıyla 264mn TL ve 72,9mn TL gelir kaydetmesi etkili olmuştur.
Marjlar geriledi? FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %17,1
oranında artarak 59,7mn TL seviyesine ulaşmasına rağmen FAVÖK marjı
yıllık bazda 40 baz puan düşüşle %17,3 seviyesine geriledi.
Açıklanan ilk çeyrek verileri ışığında Anadolu Cam için 2,07 TL
olan pay başına hedef fiyatımızı 2,30 TL seviyesine çıkarırken, cari
pay fiyatına göre hedef fiyatımızın %16 kazandırma potansiyeli
taşıması nedeniyle 'AL' önerimizi sürdürüyoruz. Şirket 2016T F/K 3,10x
ve 2016T FD/FAVÖK 5,18x çarpanlarıyla işlem görmektedir."

Analizin tamamı için:

http://www.sekeryatirim.com/Raporlar/mali_tablo_analiz/ANACM_1Ç16.pdf

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey