Konsorsiyum lideri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından
Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek halka arz için 5 -6 Mayıs
tarihlerinde talep toplanacak. Via GYO'nun arz sonrası halka açıklık
oranı %25 olacak. Via GYO gelecek dönem hedeflerini, halka arz süreci
ve portföy yapısıyla ilgili tüm detayları 3 Mayıs 2016 Salı günü The
Ritz-Carlton'da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
Via GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar ve Finans
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Güneri'nin sunumu ile gerçekleşen toplantıda konuşan Bayraktar,
"Yapılmayanı yapma ve geliştirdiğimiz projelerin merkezine "insanı"
koymayı hedefleyen misyonumuzla, temelleri 2008 yılında atılan VIA
GYO, 2015 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek, perakende
odaklı entegre gayrimenkul projelerimizden oluşan portföyümüzle
Türkiye gayrimenkul ve perakende sektöründe önemli bir başarıya imza
attığımıza inanıyorum" dedi.
'Sözleşmeye dayalı, sürdürülebilir ve yüksek gelir akışı ürettik'
Via GYO'nun geliştirdiği iş modelleri ve uyguladığı stratejilerle,
bünyesindeki tüm projelerde düşük kaynak gereksinimi ile sözleşmeye
dayalı, sürdürülebilir ve yüksek gelir akışı üretmeyi başardığına
dikkat çeken Bayraktar, "2008 yılında 30 milyon TL sermaye ile
çıktığımız bu yolda, 2015 yılı sonu itibariyle 3,3 milyar TL aktif
büyüklüğe, 3,2 milyar TL portföy büyüklüğüne ve 290 bin m2'nin
üzerinde brüt kiralanabilir alan büyüklüğüne ulaşmış bulunuyoruz. Via
GYO bünyesindeki tüm projelerimiz, kiralanabilir alanlarımızdaki
ortalama %90 doluluk oranıyla yoluna devam ediyor.
Gerçekleştireceğimiz bu halka arz sonrasında, "Via" ailesinin
büyüyecek olması, heyecanımızı daha da artırıyor. Yatırımcılarımızın
büyük çoğunluğunun, Via deneyimini yaşayan hali hazırdaki
ziyaretçilerimiz olacağına eminiz. Yurtiçi yatırımcıları
hedeflediğimiz halka arzla, ülkemizin sermaye piyasalarının
derinleşmesine, yatırımcı tabanının gelişmesine katkı sunmak ve yeni
yatırımcıları sermaye piyasalarına kazandırmak istedik.
Yatırımcılarımızın birikimlerine değer katacak önemli bir fırsat
sunmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güneri ise
yaptığı konuşmada "Güçlü büyüme politikası ve bünyesindeki bilinen
markaları ile gayrimenkul sektörüne yön veren kuruluşlardan biri olan
ve gelecekte de sektöre değer katması beklenen Via GYO'nun halka arzı
için son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 23 aracı kurumun konsorsiyum
üyesi olarak görev alacağı Türkiye'nin lider gayrimenkul yatırım
ortaklığı şirketlerinden Via GYO A.Ş.'nin halka arzında, Finans
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak konsorsiyum lideri sıfatıyla görev
almaktan gurur duymaktayız. 300 milyon TL'nin üzerindeki halka arz
büyüklüğüyle 2015 yılından bugüne en büyük halka arz olan Via GYO A.Ş.
halka arzının ardından, şirketin sadece ziyaretçilerine değil aynı
zamanda yatırımcılarına da değer katacağına inanıyoruz. Talep toplama
tarihleri 5-6 Mayıs 2016 olan Via GYO halka arzında "günlük alım emri
taahhüdü" ve "%100 geri alım garantisi" gibi halka arz teşvikleri de
uygulanacaktır. Finansinvest olarak 2015 yılından bu yana en büyük
halka arz olan Via GYO halka arzını, yatırımcılarla buluşturacak
olmanın heyecanını yaşıyor ve bu arzın ülkemiz sermaye piyasaları,
yatırımcılar ve Via GYO şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.
Via GYO'nun 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama
sürecinde halka arz fiyatı 13,60 TL olarak belirlendi. Halka arz
edilecek payların 22.500.000 TL'lik nominal tutarı, şirketin mevcut
sermayesinin %25'ini oluşturuyor.
Via GYO 2015 yılının Ağustos ayında GYO'ya dönüşene kadar
Bayraktar Kardeşler Grubu'nun bir parçası olarak faaliyet
göstermiştir. 2015 yılı sonu itibariyle portföy büyüklüğü 3,2 milyar
TL'ye, aktif büyüklüğü ise 3,3 milyar TL'ye ulaşan Via GYO'nun
gayrimenkul portföyünü toplam 1,1 milyon m2 alan üzerine inşa edilmiş
4 proje ve bu projelerde yer alan 697 ticari ünitedeki 290 bin m2'den
fazla brüt kiralanabilir alan oluşturuyor.
Halka arzı gerçekleştirilecek Via GYO'nun portföyündeki 4 proje
2008 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Türkiye'nin en büyük
açık hava outlet alışveriş merkezlerinden olan Viaport Asia, 2013
yılında açılışı yapılan Türkiye'nin ilk tema parkı olan Vialand,
konut, ofis, ticari üniteleri ve Venedik'i İstanbul'a taşıyan
alışveriş merkezi Viaport Venezia ile eğlence, alışveriş ve marinayı
bir araya getiren Viaport Marina'dan oluşuyor.
Via GYO'nun portföyündeki projelerde planlanan yeni yatırımlar da
devam ediyor. Viaport Asia'da inşaatı devam eden genişleme etabının bu
yıl içinde tamamlanması planlanırken, Viaport Marina'da da akvaryum
ünitesinin Mayıs ayında, otelin ise 2017 yılı içinde açılması
planlanıyor. Vialand'de ise proje aşamasındaki 400 odalı yeni bir
otelin 2017 yılı başında hizmete alınması hedefleniyor.
Via GYO halka arzında, halka arz edenler, halka arz edilen
payların Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dâhil olmak üzere 15 iş
günü süreyle her bir işlem gününün açılış seansında, halka arz
fiyatından 225.000 adet günlük alım emri girecektir. Günlük Alım Emri
Taahhüdü kapsamında kullanılacak toplam kaynak, halka arzdan elde
edilen toplam gelirin en fazla %15'ine denk gelmektedir. Via GYO ve
ortaklar tarafından 180 gün boyunca pay satmama ve bedelli sermaye
artımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda ortaklar, 1 yıl
boyunca halka arz fiyatının altında pay da satmayacaklardır. Halka arz
sonucu VIA GYO payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın
aldıkları payların tamamını veya bir kısmını VIA GYO paylarının
Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle aralıksız
bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde
hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarının 14,00
TL fiyatından halka arz edenlere geri satma hakkına sahip olacaktır.
HALKA ARZIN KÜNYESİ
İhraççı : Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş (Via GYO)
Konsorsiyum Lideri : Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret
Aracılığı
Talep Toplama Yöntemi : Sabit Fiyat İle Talep Toplama
Talep Toplama Tarihleri : 5-6
Mayıs
Halka Arz Fiyatı : 13.60
TL
Sermaye : 90.000.000 TL
Halka Arz Oranı : %25
Halka Arz Büyüklüğü : 22.500.000 TL
Halka Arz Yöntemi : Ortak Satışı
Tahsisat Oranları
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar : %80
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar : %20
Satmama Taahhüdü
VIA GYO ve Ortaklar Tarafından : 180 gün pay satmama ve bedelli
sermaye artırımı yapmama
Ortaklar Tarafından : 1 yıl boyunca halka arz fiyatının
altında pay satmama
Halka Arz Teşvikleri
%100 Geri Alım Garantisi : Halka arz sonucu VIA GYO payı alan
tüm yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları payların tamamını veya
bir kısmını VIA GYO paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından
itibaren 90 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları
durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük
şirket pay miktarının 14,00 TL fiyatından halka arz edenlere geri
satma hakkına sahip olacaktır.
Günlük Alım Emri Taahhüdü : Halka Arz Edenler, halka arz edilen
payların Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dâhil olmak üzere 15
işlem günü süreyle her bir işlem gününün açılış seansında, halka arz
fiyatından 225.000 adet günlük alım emri girecektir. Günlük Alım Emri
Taahhüdü kapsamında kullanılacak toplam kaynak, halka arzdan elde
edilen toplam gelirin en fazla %15'ine denk gelmektedir.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey