***ISATR* *ISBTR* *ISCTR* *ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri 34330 - Levent/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 00 00 Faks:0212 316 04 04
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf:0212 316 16 02 Faks:0212 316 08 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 05.04.2016
Özet Bilgi : Yurt Dışı Tahvil İhracı Hakkında



İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : Reg S: XS1390320981 144A: US900151AH41
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Satış Şekli : Yurt dışına ihraç
İhracın Nominal Tutarı : 750.000.000 ABD Doları
Satılan Nominal Tutar : 750.000.000 ABD Doları
İhraç Fiyatı : %99,540
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 6 Ekim 2021
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : Kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak olup, anapara vade sonunda ödenecektir.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : %5,375


EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 05.04.2016 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden yapılacak bir tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu.

Bankamız tarafından yurt dışında ihraç edilen nominal tutarı 750.000.000 ABD Doları olan 5,5 yıl vadeli söz konusu tahvillerin satış işlemleri 6 Nisan 2016 tarihinde tamamlanmış olup tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosure of Türkiye İş Bankası A.Ş. (İşbank) on 05.04.2016.

With the related public disclosure, it was announced that the tranche issuance certificate as regards to the issuance of U.S. dollar-denominated Notes to natural and legal persons who are domiciled outside of Turkey has been approved by the Capital Markets Board.

The sale of the Notes which have been issued by our Bank at abroad with an amount of USD 750,000,000 and a final maturity of 5,5 years has been completed on April 6th, 2016 and the proceeds were transferred on the same day to our Bank's accounts.

This is the translation of the Turkish public disclosure made by Türkiye İş Bankası A.Ş. through the Public Disclosure Platform, under the Material Events Guideline prepared in accordance with the Communique of Material Events, numbered II-15.1. According to the Material Events Guideline and the regulations, the Turkish public disclosure shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520991


BIST

-Foreks Haber Merkezi-