Ana SayfaYapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 6 kat talep geldi----

Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 6 kat talep geldi

04 Aralık 2013 - 06:28 borsagundem.com

Yapı Kredi?nin, yurtdışı piyasalara gerçekleştirdiği 500 milyon
dolarlık eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan 6 kat talep
geldi. Bu yıl Türk bankaları tarafından yapılan ihraçlar dikkate
alındığında, en düşük yeni ihraç primi ile gerçekleştirilen 5 yıl
vadeli işlemin kupon faizi yüzde 5,25 olurken işleme 3 milyar dolarlık
talep geldi.
Yapı Kredi CEO?su Faik Açıkalın, ihraca olan ilginin Türk
bankacılık sektörü ve Yapı Kredi?nin sağlıklı yapısını, Türkiye
ekonomisinin ise büyüme performansını teyit ettiğini söyledi.
Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesinde
istikrarlı ve başarılı bir performans sergilemeye devam ettiklerini
belirten Açıkalın, şu değerlendirmelerde bulundu: ?5 yıl vadeli 500
milyon dolarlık eurobond ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun talep
neticesinde yüzde 5,25 kupon faizi ile tamamlanarak, Yapı Kredi?nin
ikinci piyasadaki mevcut eurobondlarına çok yakın bir seviye ile
fiyatlanmış oldu. Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının
çeşitlendirilmesini temel stratejik önceliklerimizden biri olarak
belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendirmeye devam ediyoruz.
Son üç sene içinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey toplantılar ve
roadshow ile Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın
her yerinden sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarına ulaştık. Bu
yaklaşım sayesinde Türkiye, Türk bankacılık sektörü ve Yapı Kredi'nin
güçlü hikayesini geniş bir yatırımcı kitlesine yaymayı başardık.
Ayrıca Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentiler başarımızı destekledi.?
Yapı Kredi?nin, eurobond ihracına geniş bir coğrafyaya yayılan ve
hem yatırım fonlarını, hem de özel bankaları içeren 286 yatırımcı
şirket katılım gösterdi. İhracın yüzde 68?i yatırım fonlarına, yüzde
22?si özel bankalara, yüzde 7?si ise sigorta ve emeklilik şirketlerine
gerçekleştirildi. İşlem, Merrill Lynch International, BNP Paribas,
Citigroup Global Markets, HSBC Bank ve UniCredit Bank aracılığıyla
gerçekleştirildi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey