***ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK HALKA ARZLAR***
Şirket Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
----------------------- ---------------- --------------------------------------------
***GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI***
Şirket Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
----------------------- ---------------- --------------------------------------------
***ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI HALKA ARZLARI***
Şirket Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
--------------------------------- ----------------- --------------------------------
Denizbank A.Ş. 24-25/01/2013 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
***BORSA YATIRIM FONLARI***
Fonun Adı Halka Arz Tarihi Lider Aracı Kurum
--------- ---------------- -----------------------------
***HİSSE SENETLERİ PİYASASI BAŞVURULAR***
Şirket Başvuru Halka Açılması
Tarihi Planlanan
Sermaye Oranı
----------------------------- ---------- --------------------------------------------------
Aydoğan Turizm Taahhüt Tic. 05.04.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi 55.000.000 TL,
halka açıklık oranı % 14,18
**********************************************************************************************
Anteks Antalya Teks.S.T.A.Ş. 18.06.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 90.000.000 TL,
Halka açıklık oranı: % 7,78
**********************************************************************************************
Galata Yatırım A.Ş. 09.08.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 8.500.000 TL,
Halka açıklık oranı: % 35,29
**********************************************************************************************
Gediz Ambalaj Sanayi 31.08.2012 Halka arz edilmeksizin Borsada işlem görmek için
başvurmuştur. (Şirket sermayesi 5.832.000 TL)
**********************************************************************************************
Halk Gayrimenkul Yatırım 29.08.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi:662.500.000 TL Halka
açılma oranı: %28
**********************************************************************************************
Boreas Enerji Üretim 10.10.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 32.000.000 TL
Halka açılma oranı: %40
**********************************************************************************************
Anadolu Girişim Sermayesi 16.10.2012 Şirket sermayesi: 5.100.000 TL Ortak Satışı: 2.500.000
TL Halka açılma oranı %49,02
*********************************************************************************************
Verusa Holding A.Ş. 19.10.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 20.000.000 TL
Halka açılma oranı: %35
*********************************************************************************************
Tiglon İletişim Sistemleri 07.11.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 7.900.000 TL Halka
açılma oranı: %40,5
*********************************************************************************************
Bisan Bisiklet Moped 12.12.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 45.000.000 TL Halka
açılma oranı: %44,4
*********************************************************************************************
Ba-car Otomotiv Alım Satım 17.12.2012 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 3.150.000 TL Halka
açılma oranı: %38,09
*********************************************************************************************
Halk Sigorta A.Ş. 31.12.2012 Halka arz edilmeksizin Borsada işlem görmek için
başvurmuştur. (Şirket sermayesi 40.000.000 TL )
*********************************************************************************************
Servet Gayrimenkul 17.01.2013 Halka arz sonrası Şirket sermayesi: 52.000.000 TL Halka
açılma oranı: %25
***GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI BAŞVURULARI***
Şirket Piyasa Danışmanı Başvuru Tarihi Sermaye Satış Yöntemi
----------------------- ---------------- -------------- -------------------------- ---------------
Gürocak Plastik Galata Yatırım 26.07.2012 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sermayesi: 7.760.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan
Pay Tutarı: 3.760.000 TL
Rodrigo Tekstil Galata Yatırım 30.07.2012 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sermayesi: 8.000.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan
Pay Tutarı: 3.200.000 TL
Say Reklamcılık Yapı Gedik Yatırım 13.09.2012 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sermayesi: 21.000.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul
Başvurusunda Bulunulan Pay
Tutarı: 5.000.000 TL
Tepa Tıbbi ve Elektonik Tacirler Yatırım 19.12.2012 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sermayesi: 4.350.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda
Bulunulan Pay Tutarı: 1.000.000 TL
Taç Tarım Ürünleri Neta Yatırım 10.01.2013 Halka Arz Sonrası Şirket Halka arz
Sermayesi: 5.500.000 TL
GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda
Bulunulan Pay Tutarı: 1.500.000 TL
***ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI BAŞVURULARI***
Şirket Menkul Başvuru İhraç Tutarı
Kıymet Türü Tarihi
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Bossa Ticaret ve San.İşl.T.A.Ş Tahvil 12.04.2012 50.000.000
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Ak Factoring Hizmetleri A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 23.10.2012 30.000.000
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Deniz Factoring A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 26.11.2012 500.000.000
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 28.11.2012 100.000.000 TL'ye kadar
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Finans Faktoring Hiz.A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 03.12.2012 50.000.000
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 04.12.2012 7.000.000.000 TL'ye kadar
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı (Tahvil) 05.12.2012 150.000.000 TL'ye kadar
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Banka Bonosu ve/veya Tahvil 07.12.2012 2.400.000.000 TL'ye kadar
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Uşak Seramik A.Ş. Tahvil (nitelikli yatırımcılar arasında) 07.12.2012 20.000.000 TL'ye kadar
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Ereğli Demir ve Çelik Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 12.12.2012 500.000.000 TL'ye kadar
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Tekstil Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 17.12.2012 100.000.000 TL'ye kadar
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Girişim Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 17.12.2012 50.000.000
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Global Yatırım Holding A.Ş. Tahvil (Nitelikli Yatırımcılara tahsisli)07.01.2013 75.000.000 TL
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
VTB Capital plc Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 08.01.2013 300.000.000 TL
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Medical Park Sağlık Hizmetleri Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 14.01.2013 100.000.000 TL
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Limak Yatırım Enerji Üretim Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 18.01.2013 150.000.000 TL'ye kadar
arasında)
----------------------------- ----------------------------------------- ---------- -------------
Fibabanka A.Ş. Borçlanma Aracı (nitelikli yatırımcılar 18.01.2013 95.000.000 TL
arasında)
***BORSA YATIRIM FONLARI***
Şirket Başvuru Fon Tutarı
Tarihi
----------------------------------------------------------------- ---------- --------------
***SERTİFİKALAR / VARANTLAR ***
Şirket Menkul Kıymet Türü Başvuru Tarihi İhraç Adedi İhraç Tutarı (TL
------- ------------------ -------------- ----------- ----------------
İş Yatırım Menkul Sertifika 27.11.2012 600.000.000 6.000.000
Garanti Bankası A.Ş. Varant 18.01.2013 5.000.000.000 50.000.000
***HALKA ARZLARIN KARNESİ***
(Milyon $)
Yıl Şirket Tutar
----- ------ -----
1990 35 985,3
1991 24 391,6
1992 13 94,4
1993 16 152,4
1994 25 270,5
1995 29 246,8
1996 27 167,9
1997 29 420,4
1998 20 383,3
1999 9 90,7
2000 36 2.806,0
2001 1 0,2
2002 4 56,2
2003 2 11,3
2004 12 482,6
2005 9 1.740,0
2006 15 930,5
2007 9 3.298,3
2008 2 1.876,9
2009 2 13,2
2010 22 3.086,1
*** 2010 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ------------- -------- ---------- ---------- --------------
Koza Altın 3-5 Şubat 30.00 36.80 18.000.000 12.02.2010
TSKB GMYO 1-2 Nisan 38.33 1.05 57.500.000 09.04.2010
Latek Lojistik 20-22 Nisan 26.40 3.60 28.800.000 27.04.2010
Akfen Holding 5-7 Mayıs 7.00 12.50 8.000.000 14.05.2010
Mango Gıda 13-14 Mayıs 34.00 4.08 3.400.000 24.05.2010
Aksa Enerji 13-14 Mayıs 5.20 4.90 31.600.000 24.05.2010
İhlas Gazetecilik 3-4 Haziran 33.00 1.65 26.400.000 14.06.2010
Anel Elektrik 9-11 Haziran 39.48 5,30 16.000.000 16.06.2010
Euro Yat.Men.Değ. 10-14 Haziran 25.00 1.55 5.000.000 21.06.2010
İdealist GMYO 21-24 Haziran 25.00 0.94 2.500.000 01.07.2010
Çemaş 24-28 Haziran 35.48 2.14 8.250.000 02.07.2010
Reysaş GMYO 1-2 Temmuz 44.30 1.00 98.000.000 12.07.2010
Ekiz Yağ 8-13 Temmuz 35.69 6.65 2.846.250 20.07.2010
Gedik Yatırım 21-22 Temmuz 15.00 1.30 7.020.000 29.07.2010
Martı GMYO 16-17 Eylül 49.00 1.60 54.000.000 24.09.2010
Torunlar GMYO 13-15 Ekim 25.16 7.30 56.352.942 21.10.2010
İhlas Yayın Hold. 25-26 Kasım 28.75 1.30 65.000.000 05.11.2010
Katmerler 3-5 Kasım 24.00 6.00 1.500.000 11.11.2010
Uyum Gıda 9-10 Kasım 30.00 8.75 6.000.000 22.11.2010
Emlak GMYO 23-24 Kasım 25.00 1.70 625.000.000 02.12.2010
DO&CO 25-26 Kasım 20.00 21.90 19.488.000 02.12.2010(Avro)
Despec Bilgisayar 25-26 Kasım 39.35 7.15 4.525.000 09.12.2010
*** 2011 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ---------------- -------- ---------- ---------- --------------
Hateks 7-10 Ocak 15.48 4.25 3.250.000 17.01.2011
Kiler Alışveriş 20-21 Ocak 15.00 6.10 20.193.000 27.01.2011
Lokman Hekim 25-26 Ocak 20.00 4.13 2.782.500 01.02.2011
Bizim Toptan 27-28 Ocak 40.00 25.00 14.000.000 03.02.2011
Utopya Turizm 11-14 Şubat 22.00 3.86 10.000.000 24.02.2011
Bimeks 7-8 Nisan 31.67 4.50 18.000.000 14.04.2011
Kiler GMYO 13-15 Nisan 34.50 6.10 30.187.500 20.04.2011
Akfen GMYO 5-6 Mayıs 29.41 2.28 62.235.000 11.05.2011
Yaprak A.Ş. 9-10 Mayıs 26.06 6.00 7.100.000 13.05.2011
Bilici Yatırım 9-11 Mayıs 33.09 2.70 26.802.036 17.05.2011
Kron Telekom 16-18 Mayıs 38.40 3.30 3.132.271 27.05.2011
Dagi Giyim 26-27 Mayıs 34.95 2.42 10.135.550 01.06.2011
Karkim 27-31 Mayıs 40.00 7.18 3.000.000 02.06.2011
Ataç İnşaat 02-03 Haziran 6.16 12.50 6.353.000 08.06.2011
Ericom 03-07 Haziran 40.90 3.55 2.250.000 09.06.2011
Saray Matbaacılık 16-17 Haziran 29.51 3.20 3.600.000 24.06.2011
Global Menkul Değ. 22-23 Haziran 25.00 1.65 10.000.000 29.06.2011
MEPET 14-18 Temmuz 9.00 5.50 5.000.000 25.07.2011
Özbal Çelik Boru 20-21 Temmuz 34.08 4.10 7.000.000 28.07.2011
MATAŞ Matbaacılık 22-26 Temmuz 37.50 3.50 3.000.000 01.08.2011
Euro Kapital Y.O. 27-29 Temmuz 99.00 1.00 14.051.601 15.08.2011
Vanet Gıda 18-19 Ağustos 44.75 2.02 8.950.000 23.08.2011
İnfo Yatırım 03-04 Ekim 35.00 1.75 3.150.000 11.10.2011
Adese 25-27 Ekim 29.40 7.75 8.817.199 02.11.2011
Gentra Loj. 30 Kasım-02 Aralık 44.00 2.90 3.750.000 05.12.2011
A.V.O.D. 30 Kasım-01 Aralık 28.27 2.50 6.000.000 06.12.2011
*** 2012 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ---------------- -------- ---------- ---------- --------------
Özak GYO 08-10 Şubat 25.00 2.50 39.250.000 14.02.2012
Osmanlı Men.Değ. 13-14 Şubat 21.57 2.50 3.420.300 27.02.2012
Taraf Gazetecilik 23-27 Şubat 23.80 4.30 1.600.000 02.03.2012
Niğbaş 27-28 Şubat 18.52 2.04 5.000.000 05.03.2012
Hitit Holding 02-05 Mart 25.00 3.60 5.000.000 09.03.2012
Beyaz Filo 22-26 Mart 9.73 4.50 15.876.000 28.03.2012
Sanifoam 12-13 Nisan 38.10 2.50 4.000.000 18.04.2012
Oylum Sınai 26-27 Nisan 28.17 2.30 2.750.000 04.05.2012
Ostim Endüstriyel SERBEST İŞLEM PLATFORMU 10.05.2012
Orge Enerji 08-10 Mayıs 30.00 3.56 3.000.000 14.05.2012
Teknosa 09-11 Mayıs 11.50 7.75 12.650.000 17.05.2012
Prizma Press 10-11 Mayıs 26.47 4.00 3.600.000 15.05.2012
Mega Polietilen 11-15 Mayıs 30.25 2.00 4.000.000 18.05.2012
Polisan 16-18 Mayıs 5.34 2.25 19.750.000 24.05.2012
Halk Sigorta SERBEST İŞLEM PLATFORMU 28.05.2012
MCT Danışmanlık 22-23 Mayıs 15.00 3.62 771.000 30.05.2012
SODAŞ SERBEST İŞLEM PLATFORMU 31.05.2012
AR Tarım 23-25 Mayıs 35.78 1.89 8.050.000 31.05.2012
TGS Dış Ticaret 30-31 Mayıs 33.33 5.60 14.000.000 07.06.2012
Flap Kongre 21-25 Haziran 16.00 4.90 4.000.000 27.06.2012
Akdeniz Güvenlik 28-29 Haziran 12.30 10.90 1.200.000 03.07.2012
Acıselsan İKİNCİ ULUSAL PAZAR 06.07.2012
Uzertaş Boya SERBEST İŞLEM PLATFORMU 09.07.2012
Merit Turizm SERBEST İŞLEM PLATFORMU 10.07.2012
Ayes Akdeniz Yapı SERBEST İŞLEM PLATFORMU 12.07.2012
Etiler İnci Büfe 10-11 Temmuz 33.33 2.81 7.025.000 16.07.2012
Yonga Mobilya SERBEST İŞLEM PLATFORMU 19.07.2012
Baştaş Başkent SERBEST İŞLEM PLATFORMU 19.07.2012
Karsusan SERBEST İŞLEM PLATFORMU 24.07.2012
Asil Çelik SERBEST İŞLEM PLATFORMU 27.07.2012
Denge Holding 26-27 Temmuz 37.50 3.35 3.000.000 02.08.2012
Karakaş Atlantis 24-26 Temmuz 20.00 2.50 16.750.000 03.08.2012
Ulaşlar 23-24 Temmuz 31.37 1.90 3.500.000 06.08.2012
Yibitaş SERBEST İŞLEM PLATFORMU 09.08.2012
Balatacılar SERBEST İŞLEM PLATFORMU 13.08.2012
Diriteks SERBEST İŞLEM PLATFORMU 28.08.2012
Jantsa SERBEST İŞLEM PLATFORMU 28.08.2012
Kuyumcukent SERBEST İŞLEM PLATFORMU 18.09.2012
Atlantik Petrol 08-10 Ekim 32.50 4.50 1.950.000 15.10.2012
Taze Kuru Gıda 11-12 Ekim 37.20 8.95 353.320 19.10.2012
İŞBİR SERBEST İŞLEM PLATFORMU 23.10.2012
Kuştur SERBEST İŞLEM PLATFORMU 23.10.2012
Orma Orman Mahs. SERBEST İŞLEM PLATFORMU 15.11.2012
Halkbank(İkincil) 14-16 Kasım 23.92 15.10 260.000.000 21.11.2012
Kombassan 2.ULUSAL PAZAR 23.11.2012
Tümosan 28-30 Kasım 26.00 4.00 120.000.000 05.12.2012
Baysan Trafo 30 Kas-4 Aral. 26.70 4.25 2.215.620 07.12.2012
*** 2013 ***
HALKA ARZ
SONRASI
ŞİRKET ADI HALKA ARZ AÇIKLIK HALKA ARZ HALKA ARZ İMKB'DE İŞLEME
TARİHİ ORANI(%) FİYATI(TL) MİKTARI(TL) BAŞLAMA TARİHİ
------------ ---------------- -------- ---------- ---------- --------------
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey